煤價(jià)上漲對(duì)水泥業(yè)影響分析

2006/9/20 17:40:22

[摘要]
     新年伊始，國(guó)家發(fā)改委宣布從今年起取消對(duì)電煤價(jià)格的干預(yù)，電煤價(jià)格上漲再所難免；作為高度能源依賴性工業(yè)，能源成本占水泥生產(chǎn)成本50-60%左右。面對(duì)日益加重的成本負(fù)擔(dān)，水泥企業(yè)對(duì)2006年的發(fā)展不禁忐忑：為何水泥行業(yè)國(guó)家限產(chǎn)的措施一再出臺(tái)，而巨虧的背景下還要硬扛高煤價(jià)？
    2006年剛開(kāi)年，在濟(jì)南召開(kāi)的“2006年全國(guó)重點(diǎn)煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)”上，國(guó)家發(fā)改委宣布，從今年起取消對(duì)電煤價(jià)格的干預(yù)。剛剛松綁的煤炭企業(yè)自然“漲”聲一片，究竟?jié)q幅范圍在多少以內(nèi)算“總體穩(wěn)定”，新一輪的煤電博弈在濟(jì)南展開(kāi)。

     作為高度能源依賴性工業(yè)，能源成本占水泥生產(chǎn)成本50-60%左右�；厥�2005年國(guó)家宏觀調(diào)控下的水泥行業(yè)，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題進(jìn)一步惡化，產(chǎn)品價(jià)格一度走低，而國(guó)家限產(chǎn)措施一再出臺(tái)。水泥企業(yè)不僅發(fā)問(wèn)：為何水泥行業(yè)在巨虧的背景下，還要硬扛高企業(yè)的煤價(jià)？

成本上升價(jià)格下降水泥企業(yè)經(jīng)不起折騰

     電煤價(jià)格的變動(dòng)，將涉及到水泥、電力行業(yè)、鋼鐵、以及電解鋁等多個(gè)高耗能行業(yè)的盈利狀況，同時(shí)還會(huì)進(jìn)一步傳導(dǎo)給其他下游行業(yè)，因此對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響可謂牽一發(fā)而動(dòng)全身。所以，電煤價(jià)格放開(kāi)之后，究竟會(huì)出現(xiàn)怎樣的走勢(shì)，吸引了全社會(huì)的目光。

     前幾年固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)業(yè)的高增長(zhǎng)刺激了水泥行業(yè)的投資，水泥生產(chǎn)能力上升較快，超過(guò)了水泥產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，水泥生產(chǎn)能力利用率呈下降態(tài)勢(shì)。2005年水泥行業(yè)投資有所降溫，但生產(chǎn)能力仍增長(zhǎng)較快。盡管水泥生產(chǎn)增速明顯回落，但水泥庫(kù)存仍增長(zhǎng)較快。從目前形勢(shì)判斷，2006年一季度水泥行業(yè)仍可能凈虧損，利潤(rùn)回升的基礎(chǔ)較為脆弱。而在固定資產(chǎn)投資增幅下降和房地產(chǎn)業(yè)降溫的形勢(shì)下，水泥價(jià)格持續(xù)走低，生產(chǎn)成本大幅度增加，水泥行業(yè)利潤(rùn)下降，并伴隨庫(kù)存上升和產(chǎn)能過(guò)剩等諸多問(wèn)題。

     數(shù)據(jù)顯示，2005年1-11月份全國(guó)水泥產(chǎn)量9.4億噸，同比增長(zhǎng)10.3%，增幅比2004年下降了5.4個(gè)百分點(diǎn)，降溫跡象較為明顯。2005年1-11月份水泥行業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)16.2%，而銷售成本同比增長(zhǎng)21.6%，銷售成本增幅高于銷售收入增幅5.4個(gè)百分點(diǎn)。

     水泥價(jià)格則呈持續(xù)的緩步下跌態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年1-11月份平均出廠價(jià)格為280元/噸，同比下降3.7%。而與此同時(shí)，煤炭?jī)r(jià)格和電價(jià)等均呈明顯上漲態(tài)勢(shì)，作為高度能源依賴性工業(yè)，水泥生產(chǎn)成本大幅上升。

     水泥行業(yè)在成本上升和價(jià)格下降的雙重打擊下效益大幅下降，2005年1-11月份水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)60.3億元，同比下降50.6%，虧損企業(yè)虧損額45.3億元，同比增長(zhǎng)93.4%，虧損面達(dá)40%。2005年一季度凈虧損3.5億元，二、三季度水泥行業(yè)利潤(rùn)雖有所回升，但同比仍繼續(xù)下降。從目前形勢(shì)判斷，2006年一季度水泥行業(yè)仍可能凈虧損，利潤(rùn)回升的基礎(chǔ)較為脆弱。

國(guó)家發(fā)改委松綁煤炭?jī)r(jià)格上漲再所難免

     由于長(zhǎng)期以來(lái)重點(diǎn)合同電煤價(jià)格都受到政府管制，與市場(chǎng)價(jià)格脫節(jié)，此次放開(kāi)后，正式取消了發(fā)改委在2004年底出臺(tái)的“未簽訂長(zhǎng)期合同的電煤價(jià)格漲幅不得超過(guò)8％”的臨時(shí)干預(yù)措施，徹底宣告國(guó)家對(duì)電煤價(jià)格實(shí)行政府管制時(shí)代的終結(jié)。

     煤炭企業(yè)希望漲價(jià)，縮小與市場(chǎng)價(jià)的差距，完全是意料之中的事。在煤炭?jī)?nèi)部系統(tǒng)會(huì)議上了解到，煤炭企業(yè)齊聲喊漲。在他們看來(lái)，這并不是漲價(jià)，而是“理順價(jià)格關(guān)系，令重點(diǎn)合同價(jià)格向市場(chǎng)靠攏”。

　但由于不同地區(qū)存在不同的情況，因此各地期望的具體漲幅也不盡相同。同時(shí)，因存在與電力企業(yè)的博弈，大多數(shù)企業(yè)都沒(méi)有在公開(kāi)場(chǎng)合提出自己的心理底線。不過(guò)他們都表示，會(huì)考慮電力企業(yè)的承受能力，同時(shí)也要遵守國(guó)家發(fā)改委“保持價(jià)格總體穩(wěn)定”的原則，不會(huì)令價(jià)格出現(xiàn)太大的波動(dòng)。

     對(duì)于煤炭企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所體現(xiàn)的，就應(yīng)該是商業(yè)利益大于企業(yè)關(guān)系。煤炭企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)正是仰仗著自己的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，這就好似原油價(jià)格決定成品油價(jià)格起落一樣的道理。煤企提價(jià)或不提價(jià)的依據(jù)是“煤炭供需”：當(dāng)煤炭市場(chǎng)供小于求時(shí)，作為買方自然要接受高價(jià)，當(dāng)供求變化了價(jià)格當(dāng)然也會(huì)順勢(shì)下滑。不管接受與否，這就是市場(chǎng)邏輯。

     根據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，雖然今年煤炭供求形勢(shì)平衡，整體價(jià)格穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)煤炭?jī)r(jià)格大起大落的跡象，但政府放開(kāi)電煤價(jià)格，仍會(huì)帶來(lái)電煤價(jià)格的小幅上漲。

期待相關(guān)干預(yù)政策解決全行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩

     產(chǎn)能過(guò)剩成為近期的一個(gè)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)。在內(nèi)需相對(duì)不足的市場(chǎng)氛圍下，產(chǎn)能過(guò)剩就顯得尤其突出，而這突出很有可能遭遇政策強(qiáng)力抑制，而首當(dāng)其沖的可能會(huì)是水泥、電解鋁、鐵合金、電石四行業(yè)。統(tǒng)計(jì)顯示，水泥行業(yè)目前有5100多家企業(yè)，截至2005年9月，虧損企業(yè)達(dá)2000多家，水泥價(jià)格每噸下跌200元。

     雖然國(guó)務(wù)院一直采取會(huì)有保有壓、區(qū)別對(duì)待的調(diào)控政策，但對(duì)于振動(dòng)內(nèi)需乏力的中國(guó)經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)，直接行使行政手段干預(yù)市場(chǎng)，仍將是下一階段的產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)。據(jù)稱，國(guó)務(wù)院當(dāng)下正在研究制訂相關(guān)政策，抑制產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

     日前國(guó)家發(fā)改委也同時(shí)指出，今年起取消對(duì)電煤價(jià)格干預(yù)的前提是，必須“保持電煤價(jià)格總體穩(wěn)定”，如果市場(chǎng)電煤價(jià)格出現(xiàn)“顯著上漲或有可能顯著上漲”，政府仍將按照《價(jià)格法》有關(guān)規(guī)定，采取臨時(shí)干預(yù)措施。

     有關(guān)專家也表示，“十一五”期間，國(guó)有大礦的產(chǎn)能總量和增量比重將逐年上升，煤炭產(chǎn)業(yè)集中將得到提高；煤炭長(zhǎng)協(xié)比重也會(huì)大幅度增加，從而成為避免行業(yè)“大起大落”的主導(dǎo)因素。產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)集中度提高后，將提升國(guó)有大礦的效率和安全條件，切實(shí)改善煤炭行業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，也是煤炭行業(yè)在未來(lái)煤價(jià)階段性波動(dòng)或者下行過(guò)程中保持利潤(rùn)水平持續(xù)性的內(nèi)在支撐。

     對(duì)于忐忑中的水泥企業(yè)，這一切無(wú)疑都是期待中的利好消息。

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