煤炭作為我國(guó)的主體能源，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著極其重要的作用。一方面，煤炭肩負(fù)著保障國(guó)家能源安全的兜底重任；另一方面，煤炭的低碳轉(zhuǎn)型也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵，關(guān)系著我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。碳約束將深刻影響和改變現(xiàn)有能源開(kāi)發(fā)利用方式，如何統(tǒng)籌好能源安全和綠色發(fā)展是關(guān)鍵所在。但推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式綠色低碳轉(zhuǎn)型不會(huì)一蹴而就。作為以煤為基礎(chǔ)的國(guó)家，中國(guó)想要實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型進(jìn)而實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”，必須探索自己的路徑，必須堅(jiān)信煤炭可以做到清潔高效和低碳利用，可以變成更經(jīng)濟(jì)、更安全的能源�！半p碳”目標(biāo)下，煤炭轉(zhuǎn)型發(fā)展勢(shì)在必行�？紤]到“十三五”以來(lái)尤其是“雙碳”目標(biāo)提出以來(lái)的能源供需及發(fā)展形勢(shì)變化，以及社會(huì)上一些針對(duì)能源轉(zhuǎn)型和煤炭的關(guān)注問(wèn)題，有必要從“雙碳”目標(biāo)、煤炭需求、能源安全方面做一些分析與再認(rèn)識(shí)。

　　一、“雙碳”目標(biāo)再認(rèn)識(shí)

　　“雙碳”目標(biāo)提出已經(jīng)三年有余，其對(duì)能源尤其是煤炭行業(yè)的影響不言而喻。然而，在歷經(jīng)2021年以來(lái)能源電力煤炭短缺，以及2022年國(guó)際油氣價(jià)格飆升之后，我們需要對(duì)“雙碳”目標(biāo)進(jìn)行再認(rèn)識(shí)。

　　2020年9月22日，習(xí)近平總書(shū)記在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上宣布，中國(guó)將采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。隨后，各地方各部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記要求，積極行動(dòng)，“碳達(dá)峰、碳中和”工作深入人心，社會(huì)反響強(qiáng)烈，取得明顯成效。但在具體實(shí)施過(guò)程中，有些地區(qū)“減碳”異化為形式主義，為了政績(jī)或者不切實(shí)際的過(guò)高目標(biāo)，采取“一刀切”等方式，從而干擾了正常的經(jīng)濟(jì)生活及企業(yè)經(jīng)營(yíng)，造成減排成本和成效難以達(dá)到最優(yōu)。為此，2021年7月30日召開(kāi)的中共中央政治局會(huì)議提出糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”、先立后破的要求。所謂糾正，即指出當(dāng)前工作存在不正確之處。糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”行為，是對(duì)喊口號(hào)、搶風(fēng)口、搞競(jìng)賽，甚至超出目前發(fā)展階段而采取不切實(shí)際行動(dòng)的一次明確警告和糾偏。

　�。ㄒ唬�實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”是一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革，需要堅(jiān)持系統(tǒng)性、有序性、平衡性和實(shí)效性原則

　　“雙碳”問(wèn)題核心是能源問(wèn)題，能源的本質(zhì)屬性在于支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，在這個(gè)問(wèn)題上既不能過(guò)慢，也不能過(guò)快，過(guò)猶不及。早在十八屆五中全會(huì)上，習(xí)近平總書(shū)記在關(guān)于《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》說(shuō)明中指出，在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、技術(shù)條件沒(méi)有明顯改善的條件下，資源安全供給、環(huán)境質(zhì)量、溫室氣體減排等約束強(qiáng)化，將壓縮經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間�？刂茰厥覛怏w排放和發(fā)展經(jīng)濟(jì)是矛盾的對(duì)立統(tǒng)一體。唯有在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步的前提下，才能有效化解矛盾。處理好發(fā)展和減排的問(wèn)題，著力點(diǎn)就在于加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)優(yōu)化，在于加快推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新。

　　運(yùn)動(dòng)式“減碳”主要體現(xiàn)在激進(jìn)和教條的“減碳”行為，主要表現(xiàn)為中長(zhǎng)期問(wèn)題短期化、系統(tǒng)問(wèn)題片面化、復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化。一是“雙碳”問(wèn)題短期化�！半p碳”目標(biāo)是一個(gè)分階段、循序漸進(jìn)的過(guò)程，而非一蹴而就、一哄而上的短期計(jì)劃。二是就“雙碳”搞“雙碳”，缺乏系統(tǒng)化思維。能源的“不可能三角”即“可及可靠、成本低廉、綠色低碳”，也是能源發(fā)展需要兼顧的三大任務(wù)，是需要平衡的，過(guò)度強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)或兩點(diǎn)都會(huì)帶來(lái)其他方面問(wèn)題。三是“一刀切”關(guān)停合法能源消費(fèi)和生產(chǎn)企業(yè)的行為過(guò)于簡(jiǎn)單粗暴。這種先破而后立的行為，難免造成部分產(chǎn)品供需缺口、價(jià)格大幅波動(dòng)，干擾經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常發(fā)展。此外，短期“攀高峰”的沖動(dòng)也是表現(xiàn)之一。一些企業(yè)喊著“碳達(dá)峰”口號(hào)，卻盲目上馬“兩高”項(xiàng)目，意圖在所謂的“窗口期”通過(guò)人為制造一個(gè)排放高峰，以減輕后續(xù)減排壓力。所以，中央對(duì)于遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展行為的態(tài)度十分堅(jiān)決。

　　毋庸置疑，運(yùn)動(dòng)式“減碳”對(duì)于“雙碳”工作自身會(huì)帶來(lái)負(fù)面影響，對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、人民生產(chǎn)生活也是有害的。一方面，激進(jìn)的“雙碳”目標(biāo)與運(yùn)動(dòng)式的大干快上減碳行為，會(huì)擾亂正常的“雙碳”工作節(jié)奏，讓企業(yè)在正確處理發(fā)展和減碳關(guān)系上無(wú)所適從，甚至可能出現(xiàn)工作積極性上的大起大落。另一方面，“雙碳”問(wèn)題短期化，擾亂正常的生產(chǎn)生活秩序，有的地方為破而破、先破后立、破而不立，對(duì)于上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形成沖擊，也會(huì)制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。另外，積極“攀高峰”，不僅低估了后期減碳難度，還可能導(dǎo)致我國(guó)“2030年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上”的承諾難以實(shí)現(xiàn)。而且，當(dāng)前盲目上馬的部分“兩高”項(xiàng)目，也容易造成產(chǎn)能過(guò)剩與巨大浪費(fèi)。

　　（二）實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)要處理好發(fā)展和減排、整體和局部、短期和中長(zhǎng)期的關(guān)系

　　習(xí)近平總書(shū)記在2021年3月主持召開(kāi)中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議時(shí)圍繞“雙碳”工作提出“處理好發(fā)展和減排、整體和局部、短期和中長(zhǎng)期的關(guān)系”，已經(jīng)為合理“減碳”指明了方向。此外，碳達(dá)峰碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次全體會(huì)議上提出“要尊重規(guī)律，堅(jiān)持實(shí)事求是、一切從實(shí)際出發(fā)，科學(xué)把握工作節(jié)奏”，為合理“減碳”提出了原則要求。

　　一是從發(fā)展和減排的關(guān)系來(lái)看，要立足于我國(guó)仍為發(fā)展中國(guó)家的現(xiàn)實(shí)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)還有較大發(fā)展空間，經(jīng)濟(jì)仍需要保持中高速增長(zhǎng)。能源是“雙碳”問(wèn)題的關(guān)鍵，而能源在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中起到關(guān)鍵的基礎(chǔ)性支撐作用。落實(shí)“雙碳”目標(biāo)本質(zhì)是低碳發(fā)展，低碳發(fā)展核心是發(fā)展，低碳是方式。既要逐步轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整經(jīng)濟(jì)和能源結(jié)構(gòu)，降低碳排放強(qiáng)度，又不能因噎廢食，唯“低碳”論，簡(jiǎn)單教條地“先破后立”。尤其是未來(lái)5至10年，我國(guó)依然處在達(dá)峰期和峰值平臺(tái)期，即碳排放增長(zhǎng)與高位持穩(wěn)階段，“攀高峰”不可取，不切實(shí)際推進(jìn)“減碳”與早達(dá)峰亦不可取，需要科學(xué)把握工作節(jié)奏。

　　二是從整體和局部來(lái)看，當(dāng)前制約人民美好生活需要的主要因素是發(fā)展不平衡、不充分的問(wèn)題。發(fā)展不平衡的問(wèn)題在于各地區(qū)、各行業(yè)、各企業(yè)發(fā)展不平衡。我國(guó)東部地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)之間，發(fā)展水平差距比較大，因此“雙碳”目標(biāo)不應(yīng)是齊步走，而應(yīng)因地制宜。一方面，鼓勵(lì)和支持有條件的地方和重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)率先達(dá)峰；另一方面，在確保整體“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的前提下，允許部分發(fā)展相對(duì)落后的地區(qū)和部分需求有較大增長(zhǎng)空間且減排難度大的行業(yè)晚達(dá)峰或晚中和，即尊重規(guī)律，堅(jiān)持實(shí)事求是，做好區(qū)域間、行業(yè)間、企業(yè)間的平衡與協(xié)調(diào)。

　　三是從短期和長(zhǎng)期的關(guān)系來(lái)看，應(yīng)動(dòng)態(tài)看待“雙碳”問(wèn)題。一方面，短期面臨的是碳達(dá)峰階段，即伴隨未來(lái)發(fā)展，碳排放依然還有一定適度增長(zhǎng)，工作重心應(yīng)放在控制增量、優(yōu)化存量上。長(zhǎng)期面臨的是碳中和問(wèn)題，逐步實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)與排放脫鉤，工作重點(diǎn)則將轉(zhuǎn)向存量與增量并舉。另一方面，“雙碳”工作也應(yīng)隨時(shí)間推移不斷深化和調(diào)整，國(guó)際上每5年左右更新一次的氣候目標(biāo)以及政府間氣候變化專(zhuān)門(mén)委員會(huì)（IPCC）定期報(bào)告在一定程度上也說(shuō)明了這一點(diǎn)。還要看到，技術(shù)進(jìn)步在“雙碳”工作中的深層次作用，如風(fēng)電、光伏等新能源及儲(chǔ)能的降本速度，電力系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)的技術(shù)革新，鋼鐵、建材等主要排放部門(mén)工藝流程升級(jí)與技術(shù)進(jìn)步，碳捕獲、封存與利用（CCUS）等人工負(fù)碳及二氧化碳利用技術(shù)，其進(jìn)展與效果也關(guān)系到“雙碳”工作的路徑和手段，要與時(shí)俱進(jìn)看待“雙碳”問(wèn)題。

　　（三）建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系需要從能源需求側(cè)與供給側(cè)協(xié)同發(fā)力

　　推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳發(fā)展，要持續(xù)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系�！笆�四五”已開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。我國(guó)正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期。在此背景下，做好“雙碳”工作，需要從能源供需兩側(cè)雙管齊下、共同發(fā)力，進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整。

　　1. 能源需求側(cè)

　　一是要樹(shù)立“節(jié)能是最大的減排”理念，更加重視節(jié)能、節(jié)材與循環(huán)利用，因地制宜倡導(dǎo)綠色低碳生活；二是不斷優(yōu)化技術(shù)工藝流程，提高工業(yè)、交通、建筑等用能部門(mén)電氣化率，逐步替代化石能源直接利用；三是嚴(yán)控煤炭等化石能源消費(fèi)增長(zhǎng)，推動(dòng)煤炭等化石能源清潔高效利用以及由燃料向燃料與原料并重轉(zhuǎn)變；四是鼓勵(lì)電從身邊來(lái)，大力推進(jìn)分布式能源應(yīng)用；五是深入研究低碳、負(fù)碳與二氧化碳利用技術(shù)，穩(wěn)步推廣，推進(jìn)碳市場(chǎng)建設(shè)。

　　2. 能源供給側(cè)

　　一是大力發(fā)展風(fēng)電、光伏等新能源和儲(chǔ)能技術(shù)，推動(dòng)水電、核能和天然氣等清潔能源發(fā)展；二是推動(dòng)煤炭智能化綠色開(kāi)采與洗選加工，產(chǎn)出更潔凈、更環(huán)保的煤炭產(chǎn)品；三是在嚴(yán)控新增煤電裝機(jī)前提下，推動(dòng)兜底保障、應(yīng)急備用和調(diào)峰電源建設(shè)，進(jìn)行煤電節(jié)煤降耗與靈活性改造；四是以電力輸配環(huán)節(jié)為主，進(jìn)行電力系統(tǒng)的改造升級(jí)；五是鼓勵(lì)傳統(tǒng)能源企業(yè)向綠色低碳綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

　　二、煤炭需求再認(rèn)識(shí)

　　煤炭需求一直以來(lái)都是業(yè)界爭(zhēng)論不休的話題。據(jù)多家研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)煤炭消費(fèi)將在2030年前達(dá)峰，達(dá)峰后將經(jīng)歷一個(gè)峰值平臺(tái)期，隨后快速下降�；仡櫄v史，我國(guó)在歷經(jīng)2002—2012年煤炭“黃金十年”后，在2013年迎來(lái)了第一個(gè)所謂的煤炭消費(fèi)“峰值”（42.4億噸）�！笆�二五”中后期到“十三五”初期，煤炭消費(fèi)量持續(xù)下滑，國(guó)內(nèi)能源領(lǐng)域有相當(dāng)一部分專(zhuān)家學(xué)者，包括英國(guó)石油公司（BP）在2018年發(fā)布的《世界2040年能源展望》中都認(rèn)為，2013年是中國(guó)煤炭消費(fèi)的歷史性峰值�；�于此預(yù)判，提出對(duì)于過(guò)剩產(chǎn)能更加嚴(yán)苛的去化任務(wù)要求。然而，在歷經(jīng)三年左右的煤炭消費(fèi)量持續(xù)下滑后，2017年煤炭消費(fèi)增量便由負(fù)轉(zhuǎn)正，至今已持續(xù)長(zhǎng)達(dá)7年保持正增長(zhǎng)，并在2021年后連續(xù)創(chuàng)出歷史新高。

　　（一）近年來(lái)，在新能源快速發(fā)展同時(shí)，我國(guó)煤炭消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)

　　在煤炭消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)的幾年里，也正值新能源快速發(fā)展階段，出現(xiàn)這一現(xiàn)象的背后原因主要來(lái)自能源和電力消費(fèi)的超預(yù)期增長(zhǎng)。值得注意的是，我國(guó)的能源、電力消費(fèi)彈性從“十二五”時(shí)期的震蕩下行，轉(zhuǎn)為“十三五”以來(lái)的震蕩上行。2023年，我國(guó)能源消費(fèi)總量57.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)5.7%，高于GDP增速（5.2%）。2023年能源消費(fèi)彈性系數(shù)為1.1，這是自“十一五”以來(lái)，我國(guó)能源消費(fèi)彈性系數(shù)首次超過(guò)1。2003—2005年，我國(guó)能源消費(fèi)彈性系數(shù)連續(xù)三年高于1，此后“十一五”“十二五”“十三五”時(shí)期歷年能源消費(fèi)彈性系數(shù)均未超過(guò)1。能源消費(fèi)彈性系數(shù)越高，表明取得單位GDP增長(zhǎng)的能源消費(fèi)增長(zhǎng)越高。近年來(lái)，風(fēng)、光等新能源保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，發(fā)電增量貢獻(xiàn)中以風(fēng)、光為主，水電占比下降，煤電仍保持相對(duì)較大規(guī)模增量。從新增裝機(jī)看，2013—2022年，風(fēng)、光新能源裝機(jī)保持較大規(guī)模增量（2017年以來(lái)增量占比始終保持50%以上），火電新增裝機(jī)占比逐年下降但仍保持相對(duì)較大規(guī)模（增量占比由2012年的60.84%下降至2022年的19.03%，火電裝機(jī)絕對(duì)增量?jī)H下降1573萬(wàn)千瓦），而且2023年以來(lái)國(guó)家同步加大風(fēng)、光和煤電裝機(jī)。從發(fā)電絕對(duì)量看，2013—2022年，火電仍是我國(guó)主要的發(fā)電方式（年均復(fù)合增速3.5%），但其在總發(fā)電量中的占比有所下降（由78.59%下降至65.91%），而可再生能源在總發(fā)電量中的占比有所提高，尤以風(fēng)力和太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)最為突出（由2.09%提高至13.69%）；從發(fā)電增量看，2013—2022年，新增發(fā)電量中，風(fēng)、光等新能源增量占比逐步提高且保持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)（由12.46%提升至65.34%），水電增量占比總體呈下降趨勢(shì)（由73.31%下降至4.69%），火電增量仍保持較大占比但波動(dòng)較大（2021年占比62.55%，2022年占比26.59%）。需要注意的是，在風(fēng)、光等新能源快速發(fā)展的同時(shí)，煤電也保持著同步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，如2016年以來(lái)煤電發(fā)電量逐年抬升（增速在1.58%—8.58%之間波動(dòng)），增幅明顯高于“十二五”期間（由6.70%逐年降至-2.46%）。某種程度上講，當(dāng)前發(fā)電增量中的風(fēng)、光等新能源增量主要替代水電減量，煤電增量仍保持相對(duì)較大份額（如2017年、2018年、2021年、2023年）。

　�。ǘ�）煤電與新能源有效協(xié)同發(fā)展是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的必由之路

　　一方面，受技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性等約束，風(fēng)、光新能源的發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)，如風(fēng)、光的高波動(dòng)和間歇性對(duì)現(xiàn)有電力系統(tǒng)的較大沖擊、時(shí)空錯(cuò)配疊加調(diào)節(jié)資源缺乏帶來(lái)的消納壓力、能量密度低致使土地空間需求大、電力送出受網(wǎng)架限制、以及“新能源+儲(chǔ)能”的高成本導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)性差等，中短期仍難以成為主體電源。另一方面，煤炭開(kāi)發(fā)利用主要區(qū)域與風(fēng)、光資源富集區(qū)域高度重合，煤電的高效、經(jīng)濟(jì)和便捷性能夠滿足支撐新能源大規(guī)模接入后電力系統(tǒng)穩(wěn)定的需求。此外，國(guó)家相關(guān)主管部門(mén)正積極推動(dòng)煤電“三改聯(lián)動(dòng)”“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”以及風(fēng)、光、火、儲(chǔ)一體化協(xié)同發(fā)展模式，傳統(tǒng)能源央地國(guó)企也加快布局新能源業(yè)務(wù)，推動(dòng)煤炭與新能源優(yōu)化組合。我們認(rèn)為，煤電與新能源不是簡(jiǎn)單的此消彼長(zhǎng)的對(duì)立關(guān)系，新能源高速增長(zhǎng)的同時(shí)也給電力安全穩(wěn)定供應(yīng)帶來(lái)一系列挑戰(zhàn)，“新能源+儲(chǔ)能”并不能成為煤電的替代者，這在過(guò)去新能源與煤基能源同步增長(zhǎng)的實(shí)踐中也得以驗(yàn)證。未來(lái)煤電與新能源有效協(xié)同發(fā)展是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的必由之路，煤電作為基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源的功能定位也將更加明確。

　�。ㄈ�）實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)，煤電在電力保供中的重要地位中短期內(nèi)難以改變

　　我國(guó)仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)將持續(xù)牽引經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持長(zhǎng)期向好發(fā)展格局，能源消費(fèi)仍有較大增量空間。特別是非化石能源尚未充分發(fā)展的中短期，煤炭消費(fèi)仍可能出現(xiàn)新的峰值。預(yù)計(jì)未來(lái)若干年，煤電、化工耗煤增量較大，鋼鐵、建材耗煤穩(wěn)中趨降，散燒煤減速放緩。受限于電力系統(tǒng)消納瓶頸及用電需求超預(yù)期增長(zhǎng)，電煤達(dá)峰時(shí)間預(yù)計(jì)在2028年后。綜合考慮電力消費(fèi)彈性的波動(dòng)性和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展下GDP增速趨緩的因素，假設(shè)2023—2030年全國(guó)社會(huì)用電量保持“6%→5.5%→5%→4%”的增速變化趨勢(shì)，同時(shí)考慮風(fēng)、光新能源的高增速。以此為基準(zhǔn)情形，保守測(cè)算煤電或?qū)⒃?028年達(dá)峰，2023—2030年預(yù)測(cè)電煤消費(fèi)增速分別為4.6%、1.8%、1.3%、1.4%、1.3%、0.3%、-0.7%和-0.7%。但需注意的是，隨著新能源電量占比的提升，電力系統(tǒng)消納瓶頸問(wèn)題凸顯，同時(shí)計(jì)算機(jī)、通訊、半導(dǎo)體、人工智能、新能源電池及電動(dòng)汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，居民生活用電占比提升，將增強(qiáng)我國(guó)全社會(huì)用電量的需求彈性與增長(zhǎng)韌性，社會(huì)用電需求有望繼續(xù)超預(yù)期增長(zhǎng)，進(jìn)而導(dǎo)致電煤達(dá)峰時(shí)間或?qū)⑼碛?028年，且存在一定平臺(tái)期。此外，從能源安全保障作用角度看，煤炭發(fā)電量仍然占總發(fā)電量近一半，煤電在電力保供中的重要地位中短期內(nèi)難以改變。預(yù)計(jì)我國(guó)煤炭消費(fèi)在2028年達(dá)峰，峰值為30—31億噸標(biāo)煤。

　�。ㄋ模┬屡d產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和居民生活水平的快速提升推動(dòng)煤炭消費(fèi)創(chuàng)歷史新高

　　之所以煤炭需求在“十三五”時(shí)期以來(lái)持續(xù)超預(yù)期增長(zhǎng)，煤炭消費(fèi)創(chuàng)出歷史新高，一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和居民生活水平的快速提升。尤其是前者往往對(duì)應(yīng)近年來(lái)高速發(fā)展的一些新興行業(yè)，典型的像高端裝備制造業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，比如計(jì)算機(jī)、通訊、電動(dòng)汽車(chē)、新能源電池等，這些行業(yè)大多為新興高耗能產(chǎn)業(yè)，其單位GDP含電水平很高，逐步成為全社會(huì)用能用電拉動(dòng)的邊際主力。尤其是考慮到未來(lái)人工智能的快速發(fā)展和廣闊空間，其算力對(duì)電能消耗將是一個(gè)巨大空間。AI模型與具體應(yīng)用的持續(xù)落地，AI應(yīng)用場(chǎng)景的廣泛與加深，不斷加速人工智能行業(yè)發(fā)展與數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃增長(zhǎng)，迅速增長(zhǎng)的算力需求也將加速HPC芯片的發(fā)展應(yīng)用，并快速推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施——數(shù)據(jù)中心建設(shè)。根據(jù)我們?cè)凇?020—2025年電力電量分析與展望》中的相關(guān)研究，數(shù)據(jù)中心、5G基站等新型基礎(chǔ)設(shè)施本身具有高能耗、高電耗特性，近年已逐漸成為我國(guó)電力需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)主力，AI行業(yè)發(fā)展加速以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，有望對(duì)我國(guó)電力需求起到助推作用，有力增強(qiáng)我國(guó)電力需求增長(zhǎng)的韌性與彈性。AI大模型參數(shù)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。從產(chǎn)業(yè)邏輯上講，AI是對(duì)算力、算法和數(shù)據(jù)等數(shù)字資源的整合、加工、創(chuàng)造。算力資源作為AI行業(yè)的上游和物理基礎(chǔ)，是AI模型預(yù)訓(xùn)練、日常運(yùn)營(yíng)、優(yōu)化調(diào)整的基石。根據(jù)OpenAI在2020年發(fā)布的論文《Language Models are Few-Shot Learners》，訓(xùn)練一次13億參數(shù)的GPT-3XL模型需要的全部算力約為27.5PFlop/s-day，訓(xùn)練一次1746億參數(shù)的GPT-3模型需要的算力約為3640PFlop/s-day。預(yù)計(jì)到2026年，數(shù)據(jù)中心耗電量有望達(dá)到8140.9億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增速14.3%。根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，2022年底，我國(guó)數(shù)據(jù)中心在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架數(shù)已近650萬(wàn)架。按照工業(yè)和信息化部《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》及國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于同意粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、京津冀地區(qū)啟動(dòng)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)的復(fù)函中對(duì)于國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心整體規(guī)模、利用效率、設(shè)備PUE的要求，在標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架平均功耗不變的假設(shè)下，預(yù)計(jì)2026年我國(guó)數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備能耗和總能耗將分別達(dá)到7419.8億千瓦時(shí)和8903.7億千瓦時(shí)，2022至2026年能耗和總能耗復(fù)合增速分別為22.6%和16.9%。能耗總量占比方面，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心IT用能占全社會(huì)用電量比重將從2022年的3.8%上升至2026年的7.1%，綜合用能比重從5.5%上升至8.5%；能耗增量占比方面，在全社會(huì)用電量5%的增長(zhǎng)假設(shè)下，預(yù)計(jì)2023—2026年，數(shù)據(jù)中心IT用能增量占全社會(huì)用電增量比重分別為20.2%、21.0%、22.1%和25.1%，綜合能耗增量占比分別為24.5%、18.2%、22.2%和23.9%，數(shù)據(jù)中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施成為全社會(huì)用電增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)。

　　基于此類(lèi)新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和廣闊空間，未來(lái)我國(guó)能源電力的增長(zhǎng)空間依然不容小覷。由此，煤炭作為兜底保障能源，其需求達(dá)峰的高度和時(shí)間依然具有不確定性，應(yīng)該在總結(jié)現(xiàn)階段用能用電特征以及充分考慮各類(lèi)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際的基礎(chǔ)上，做出審慎研判，確保我國(guó)能源安全穩(wěn)定供應(yīng)。

　�。ㄎ澹�從發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，即便達(dá)峰之后，煤炭消費(fèi)量也將在相當(dāng)長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期保持一定規(guī)模

　　美國(guó)在碳達(dá)峰后，煤炭消費(fèi)長(zhǎng)期保持在7—10億噸，2018年后才快速下降至目前的5億噸左右。德國(guó)在1990年碳達(dá)峰后，煤炭消費(fèi)多年保持在2億噸左右。日本在2013年碳達(dá)峰后，煤炭仍長(zhǎng)期占能源消費(fèi)的20%以上。美國(guó)、德國(guó)、日本發(fā)展歷程表明，即使有可替代煤炭的能源，碳達(dá)峰后仍然使用煤炭，只是煤炭的用途發(fā)生了變化。

　　因此，我們既要看到煤炭消費(fèi)減量、逐步達(dá)峰的必然性，也要關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)對(duì)（能源）煤炭需求的拉動(dòng)作用，還要考慮需求達(dá)峰之后平臺(tái)期的韌性，堅(jiān)持“先立后破”，在確保國(guó)家能源安全的前提下推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　三、能源安全再認(rèn)識(shí)

　�。ㄒ唬┠茉窗踩�是國(guó)家安全的重要一環(huán)，也是能源支撐社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可輕視的底線

　　煤炭作為我國(guó)主體能源，在確保國(guó)家能源安全、進(jìn)行兜底保障方面起著關(guān)鍵作用。2020年“雙碳”目標(biāo)提出以來(lái)，我國(guó)經(jīng)歷了一輪較嚴(yán)峻的缺煤、缺電階段。尤其是2021年下半年和2022年，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)走出疫情嚴(yán)重沖擊、煤炭電力產(chǎn)能短缺、俄烏沖突等多重因素共振下，區(qū)域性、季節(jié)性、結(jié)構(gòu)性能源電力短缺頻發(fā)，給我國(guó)能源保供帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中，如何平衡好能源安全是一個(gè)重要命題�；仡櫄v史，煤炭由短缺到過(guò)剩再到短缺反復(fù)交替。化解矛盾過(guò)程中若把握不好將會(huì)醞釀新的矛盾。20世紀(jì)八九十年代“有水快流”背景下小煤礦發(fā)展過(guò)快，到20世紀(jì)末演變?yōu)槊禾可�產(chǎn)過(guò)剩，而緊接著“關(guān)井壓產(chǎn)”之后出現(xiàn)供不應(yīng)求矛盾。進(jìn)入21世紀(jì)，煤炭產(chǎn)業(yè)的大擴(kuò)張?jiān)凇笆�二五”時(shí)期演變?yōu)楫a(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾，化解過(guò)剩產(chǎn)能后又重新面臨煤炭供應(yīng)緊張的矛盾。反復(fù)出現(xiàn)的煤炭供應(yīng)緊缺和過(guò)剩矛盾說(shuō)明，化解煤基能源發(fā)展矛盾需要充分認(rèn)識(shí)矛盾運(yùn)動(dòng)的規(guī)律，在理性預(yù)期的基礎(chǔ)上把握政策措施的力度和節(jié)奏。尤其是在未來(lái)煤炭轉(zhuǎn)型發(fā)展過(guò)程中，如何統(tǒng)籌好煤炭資源勘查開(kāi)發(fā)與供應(yīng)保障問(wèn)題，值得高度關(guān)注，要避免一哄而上、盲目拋棄、寅吃卯糧的轉(zhuǎn)型。

　　（二）“十四五”后期和“十五五”煤炭的供應(yīng)問(wèn)題或?qū)⑹切袠I(yè)發(fā)展的主要矛盾

　　根據(jù)國(guó)家能源集團(tuán)測(cè)算，全國(guó)現(xiàn)有煤礦難以滿足碳達(dá)峰前后我國(guó)煤炭需求，存在9億噸左右的產(chǎn)能缺口�？紤]到煤礦建設(shè)周期，2035年前還需新建同樣規(guī)模的煤礦。具體節(jié)奏方面，“十四五”時(shí)期3.5億噸、“十五五”時(shí)期3億噸、“十六五”時(shí)期2.5億噸。無(wú)論如何，相比“十三五”時(shí)期的只減不增、單純?nèi)ギa(chǎn)能或存量置換，未來(lái)一個(gè)時(shí)期煤炭保供將是關(guān)鍵。

　　需要高度關(guān)注煤炭資源端可能難以為繼。2012至2021年，我國(guó)煤炭資源勘查投入呈快速下降趨勢(shì)，從2012年最高121.91億元降至2021年13.49億元，下降近90%。煤炭資源勘查投入的快速下降，也為煤炭資源儲(chǔ)量進(jìn)一步提升帶來(lái)巨大壓力。2022年，可供建礦開(kāi)采的煤炭?jī)?chǔ)量?jī)H為2078.85億噸。按照50億噸/年的開(kāi)發(fā)規(guī)模，并考慮到回采率等因素影響，預(yù)計(jì)可供建礦開(kāi)采的煤炭?jī)?chǔ)量?jī)H能維持20—30年。而且此口徑為總的煤炭證實(shí)與可信儲(chǔ)量，并未考慮區(qū)域結(jié)構(gòu)問(wèn)題。比如，晉陜蒙的產(chǎn)能占到總產(chǎn)能的70%以上，然而儲(chǔ)量?jī)H有50%多一點(diǎn)；擁有1/4儲(chǔ)量的新疆與貴州，產(chǎn)能占比較低；山東、河北、河南等中東部省區(qū)資源更為貧乏，如果分區(qū)域來(lái)測(cè)算煤炭服務(wù)年限，則更為有限。未來(lái)十年或?qū)⑹敲禾抠Y源枯竭退出的加速期，值得高度關(guān)注。

　�。ㄈ�）轉(zhuǎn)型發(fā)展中的能源安全還要關(guān)注礦產(chǎn)資源安全

　　轉(zhuǎn)型發(fā)展中的能源安全問(wèn)題不僅僅體現(xiàn)在煤炭資源方面。在能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中將需要大量礦產(chǎn)資源來(lái)支持全球向低碳能源未來(lái)的過(guò)渡。許多清潔能源技術(shù)都是礦物密集型技術(shù)。例如，與傳統(tǒng)汽車(chē)相比，一輛典型電動(dòng)汽車(chē)需要的所選礦物輸入量是傳統(tǒng)汽車(chē)的6倍。基于相同的發(fā)電量，陸上風(fēng)力渦輪機(jī)需要的精選礦物是燃?xì)獍l(fā)電廠的9倍。相同生命周期的基礎(chǔ)上，光伏和風(fēng)力發(fā)電每單位發(fā)電量需要的銅和鐵比化石燃料發(fā)電分別多40倍和14倍。

　　儲(chǔ)能技術(shù)也是礦物密集型技術(shù)，盡管電池化學(xué)成分可能有所不同，但在能源轉(zhuǎn)換相關(guān)用途上，需求量大的電池類(lèi)型需要相對(duì)大量的石墨、鋰和鈷。銅、鉻和鉬是廣泛用于各種清潔能源和存儲(chǔ)技術(shù)的交叉礦物。未來(lái)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)高達(dá)75%的需求將來(lái)自對(duì)電網(wǎng)、電池存儲(chǔ)（特別是用于電動(dòng)汽車(chē)）和可再生發(fā)電能力的投資�？稍偕�能源發(fā)電、電網(wǎng)擴(kuò)張、電池和電動(dòng)機(jī)是關(guān)鍵材料需求的主要驅(qū)動(dòng)力。約87%的鋁需求將來(lái)自太陽(yáng)能光伏，而98%的鋅需求將來(lái)自風(fēng)力渦輪機(jī)，64%的鈦需求將來(lái)自地?zé)峒夹g(shù)。根據(jù)世界銀行2020年的一份報(bào)告，大約75%的銅需求將來(lái)自太陽(yáng)能光伏和風(fēng)力渦輪機(jī)。隨著能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，能源安全討論越來(lái)越關(guān)注關(guān)鍵礦物供應(yīng)的可用性和安全性。（作者：中國(guó)信達(dá)首席能源研究員  左前明）