由上海期貨交易所主辦的“第九屆上海衍生品市場論壇”于5月28-29日召開。本屆論壇的主題為“ 創(chuàng)新與服務(wù)-中國期貨市場的改革開放”。以下為中鋼協(xié)副秘書長屈秀麗在“鋼材國際研討會”上的演講實錄。

      屈秀麗：各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表大家早上好，很高興來參加這次會議，我是受鋼鐵協(xié)會的委托，代表鋼鐵協(xié)會向各位代表報告一下，今年以來鋼鐵行業(yè)的情況和后期的展望。 因為大家是來自各方面，和貿(mào)易有關(guān)的，可能從不同的角度有不同的想法，所以我們講的這些只是從行業(yè)角度，所以大家有不同的意見可以下來討論，有不對的地方歡迎大家批評指正。

      我的題目是“我國鋼鐵工業(yè)運行情況及展望”，首先介紹一下今年1到4月份行業(yè)運行的主要特點：行業(yè)運行是什么特點？剛才洛司長也說了，實際上鋼鐵是基礎(chǔ)原材料工業(yè)，今年鋼鐵行業(yè)面臨的形勢是什么，實際上是延續(xù)了去年4季度的形勢，整個外部環(huán)境是什么樣，需求增長放緩，還有原料價格高位，還有資金緊張，這個是鋼鐵行業(yè)面臨的外部環(huán)境和困難的形勢。大家也知道一季度我們整個GDP只有8.1，不管和去年同期相比是明顯下降的。1到4月份全國的固定資產(chǎn)投資，還有房地產(chǎn)投資，規(guī)模以上工業(yè)增加值增值都是下降回落的，為什么列出這幾項？因為固定資產(chǎn)投資與鋼鐵關(guān)系密切，房地產(chǎn)都是長材，房地產(chǎn)這一塊增幅回落對我們長材市場是一個限制。還有一個是工業(yè)增加值，就是板材的需求，整個它的增長是放緩的，那我們的需求增長也是放緩的，這個是我們面臨的宏觀形勢。

      鋼鐵行業(yè)的特點，一個是生產(chǎn)小幅增長，另外是價格低位波動，成本居高不下，融資成本增加，經(jīng)濟效益大幅下降。梅總也說了貿(mào)易企業(yè)比鋼鐵企業(yè)更困難，實際上我們會覺得鋼鐵企業(yè)比貿(mào)易企業(yè)要好過一些，因為它有資金，但是鋼鐵企業(yè)不行，它的爐子開起來沒有辦法連續(xù)生產(chǎn)，它不可能連續(xù)干別的，所以行業(yè)是非常困難。具體一個是我們的生產(chǎn)情況，1到4月份整個粗鋼的產(chǎn)量是2.3的水平，我們的增幅不管是鐵鋼材都是明顯下降的，現(xiàn)在增長比較多的是鐵礦石，我們增幅是十八點幾，這個對我們鋼鐵行業(yè)發(fā)展是非常有利的。這個是生產(chǎn)小幅增長，增幅回落，但是有一個問題就是日產(chǎn)水平還是比較高。

      這個就是我們的日產(chǎn)水平，藍(lán)線是去年的，紅線是今年的，大家可以看出來去年1到3季度整個日產(chǎn)水平還是比較高的，四季度就明顯下來了，但是今年以來就是1到4月份，每個月的日產(chǎn)水平都在創(chuàng)新高，現(xiàn)在4月份已經(jīng)到202萬噸了，為什么增幅很小，因為我們?nèi)ツ昊鶖?shù)比較高一些。第二個特點是鋼鐵產(chǎn)品出口情況，我們出口是增長的，進口是下降的，國外經(jīng)濟復(fù)蘇步伐比較慢，但是還是復(fù)蘇的，另外是國外市場的價差，整個1到4月份咱們出口的鋼鐵是1680萬噸，同比增長了10.2。，為什么減少那么多這跟國內(nèi)價格比較低還是有關(guān)系，實際上咱們鐵礦石國內(nèi)是不缺的，但是大家年初有一個預(yù)期覺得今年市場會比較好。

      這個是兩條線，上面是出口的，可以看出來我們紅色波動是比較大的，下面是進口這條線，是非常平穩(wěn)的。實際上前幾年也這樣，進口還是比較穩(wěn)定的，關(guān)鍵就是出口。大家可以看出來我們3月份的出口創(chuàng)了一個新高，到了4月份馬上就回來了，所以4月份的出口水平跟去年4月份基本上差不多了，所以后期出口增幅還要回落。

      第三個特點整個鋼材價格今年以來波動運行，整體水平是明顯低于去年，我就列出來幾個點：實際上去年4季度鋼材價格是逐漸下降的，一直到今年1、2月份一直下降，2月份到了最低谷，2月份以后隨著北方市場放暖，一直回升，大家4月份的水平跟3月份的水平差不多，但是5月份的已經(jīng)是明顯回落了，大概一噸鋼材有的都回落200多塊錢，一般的在100多塊錢。下面是鋼材價格指數(shù)，大家可以看出來我們現(xiàn)在的指數(shù)到5月末，最新的數(shù)據(jù)已經(jīng)到了117了。比4月末下降了3點多，比年初下降了2點多，比去年同期下降13.5。為什么鋼材價格處于低位。

      這個就是整個鋼材價格指數(shù)的曲線，去年的時候咱們在7、8月份最高以后直線下降到今年4季度，現(xiàn)在還在下降。這個就是給大家列了一下到五月末平均價格降了多少錢，一噸基本上降了五六百塊錢，現(xiàn)在中厚板是最快的一段。國際市場是什么形勢，應(yīng)該說國際市場比國內(nèi)市場好一些，因為國際市場從今年年初基本上是逐月上升的，一直到四月末它的指數(shù)一直在生長，從5月份開始國際市場也回落了，但是比年初漲了4%，比去年同期下降了8.2%。為什么我們出口鋼材還比較多，因為國際市場比國內(nèi)市場還是好一些。另外從品種上看主要是板材下降幅度比較多，從地區(qū)上看，北美下降幅度大一些，亞洲和歐洲小一些，這是國際市場鋼材走勢。

      第四個特點是整個鋼材庫存情況，1、2月份我們的庫存是逐月上升的，因為鋼材價格比較低。到2月末達(dá)到了最高，3月份以后我們整個庫存在逐月回落的。現(xiàn)在跟年初比我們的庫存還是增加的，庫存我們覺得是偏高的，這個是社會庫存，這個基本上是我們26個城市，5個主要鋼材品種的庫存情況，這是一個表，讓大家看一下這個圖。今年2月份是最高，后幾個月是逐月在回落，但是回落的幅度在減小。再看一下企業(yè)庫存，企業(yè)庫存這塊可能比社會庫存降的還慢，也是2月份到了最高，3月份、4月份小幅回落，但是5月份企業(yè)庫存又開始上來了，這個跟社會庫存有一個差別。為什么鋼材市場現(xiàn)在不好？你這個社會庫存還是在一個高位，都比去年年底還高。

      第五個是大家更關(guān)心的，就是鋼鐵行業(yè)的效益。這是鋼鐵企業(yè)看來最難過的地方，由于價格低成本高，費用高�，F(xiàn)在企業(yè)效益應(yīng)該是這樣，1、2月份鋼鐵行業(yè)基本上全行業(yè)虧損，不是說每個企業(yè)都虧損。但是3月份已經(jīng)扭虧了，現(xiàn)在還是微利水平，現(xiàn)在虧損面在33%。這個大家看一下，我們剛才介紹產(chǎn)量我們還是增長的，我們出口也是增長的，但是我們的效益指標(biāo)就非常不好看，效益收入是下降的，下降幅度還小一些。

      給大家看一下鋼鐵行業(yè)月度利潤的情況，去年前三季度利潤非常好，一般都是七八十個億，還是比較平穩(wěn)，現(xiàn)在4月份基本上微利的情況，這里面有好多集團，包括一些非鋼產(chǎn)業(yè)�，F(xiàn)在鋼鐵行業(yè)面臨的最大困難就是效益不好。鋼鐵企業(yè)效益為什么不好？剛才說了，一個是鋼材價格比去年同期大幅度下降，我們大概按企業(yè)實際的結(jié)算價格，因為前面講的是屬于市場價格，就我們鋼廠實際結(jié)算的價格1到4月份比去年同期降到了147多塊錢，這也是月度的，但是原材料的價格沒有相對應(yīng)的降低。我們算了一下，大概今年以來鐵礦石還有焦炭、廢鋼跟鋼材價格差不多也有點下降，但是煤炭價格還在上升，所以整個算下來我們1到4月份成本降到了1到5%左右。1噸成本降了200多塊錢左右，但是價格降了400多塊錢。這是1到4月份跟去年同期相比，煤炭價格比去年還是上升的，可能5月份會有一點降幅。

      這個是進購鐵礦石的海關(guān)數(shù)據(jù)，今年1到4月份價格已經(jīng)直線往上走了，這個是海關(guān)的進口價格，實際上這個水平是很低的，現(xiàn)在進口主要是去年年底那一塊定的合同，實際上現(xiàn)在按新價格，我們看了一下，鋼鐵協(xié)會推出鐵礦石價格指數(shù)，進口鐵礦石價格已經(jīng)到了152美金了，年初只有133美金，這個海關(guān)的數(shù)還是比較低的，這個是國產(chǎn)鐵金礦，這是煉焦煤，煉焦煤的價格只是4月份下降，原來都是上升的。這個是給大家做一個參考，因為這個是成本數(shù)據(jù)，大家不要對外，給大家看一下從煉鋼生鐵和主要鋼材成本，我的成本降到了4到5%。另外影響我們行業(yè)效益的，除了成本以外就是我們的費用，因為大家知道國家從去年到今年，銀行貸款利率不斷的提高，整個加上企業(yè)融資成本比較，我整個期間費用是上升的，比去年同期不僅沒有降，而且上升的。主要是誰？主要是財務(wù)費用，財務(wù)費用上升了33%，這也是從鋼鐵協(xié)會來說一直在跟國家反映的，企業(yè)的融資成本太高，一個是我資金緊張，我就要借款，要增加。另外就是票據(jù)、貼現(xiàn)，整個財務(wù)的費用過高。

      另外一個鋼鐵行業(yè)負(fù)債率上升的比較快，實際上去年我們的負(fù)債率大概上升了兩個百分點，這些都是上升的趨勢，所以說企業(yè)困難不僅說是效益困難，關(guān)鍵還有資金困難，所以這個也是影響行業(yè)發(fā)展一個很突出的問題，跟鋼鐵打交道大家都知道，我不知道你們的資金怎么樣，如果你們的資金困難肯定鋼廠資金也困難。 第一個問題主要給大家講一講鋼鐵行業(yè)1到4月份運行的基本情況，幾個特點。

      還有一個后期展望，鋼鐵行業(yè)應(yīng)該說是跟全球經(jīng)濟，還有國內(nèi)經(jīng)濟整個大環(huán)境是分不開的。因為咱們中國的鋼產(chǎn)量一直是世界第一位，現(xiàn)在世界粗鋼的產(chǎn)量在46%左右，是這么一個水平。所以整個世界經(jīng)濟的發(fā)展對鋼鐵行業(yè)都是有影響的，世界經(jīng)濟下一步會是個什么趨勢，因為這是根據(jù)國際貨幣組織4月份發(fā)布的最新報告，整個2012年，整個全球增幅是3.5%，比去年回落0.4個百分點。因為它這個預(yù)測是一個季度一預(yù)測，它這個預(yù)測比去年4季度的預(yù)測增幅還在回落。第一發(fā)達(dá)經(jīng)濟體增數(shù)是回落的，特別是歐元區(qū)基本上是負(fù)增長，另外美國在這個里面是不錯的，大概是2.1，比上年提高2.4個百分點，日本也是有所恢復(fù)，但是也是非常低的。現(xiàn)在關(guān)鍵是新型經(jīng)濟體也在回落，包括中國，現(xiàn)在增幅都是比原來預(yù)期要差一些，世界經(jīng)濟是這么一個環(huán)境。

      我國經(jīng)濟是一個什么形勢？這個是全球經(jīng)濟有一個預(yù)測，這個只供參考，大概預(yù)測全年整個全球鋼鐵的消費，大概增長5.4，比去年回落1.1個百分點，中國大概是6%，也是比上年回落。1到4月份全球的粗鋼產(chǎn)量大概是514，世界經(jīng)濟這一塊如果扣出中國以外它的增幅是非常少的。我國經(jīng)濟第一點跟大家說的，我國經(jīng)濟仍舊是穩(wěn)重求進的步伐，需求肯定是增長的，這個大家要堅定信心。大家過去覺得3月份是低谷，4月份是回升，但是4月份統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)出來以后，比預(yù)期的要差一些，所以數(shù)據(jù)一公布馬上國家在政策上形成了調(diào)整，第一個是銀行準(zhǔn)備金下調(diào)了0.5個百分點，釋放流動性4000個億左右。國家發(fā)改委批了一些重點項目，包括寶鋼的湛江和防城港，都是國家在加大審批力度。 還有一項政策大家都從報紙上看到了，國家安排了363個億的財政補貼，重點是支持家電，過去的家電補貼，今年主要是以節(jié)能，這里大概有260多個億是給家電的，60個億是安排小排量的汽車，但是必須是節(jié)能汽車。還有16個億屬于高效電機。家電用材的市場還會好一些，5月份國家陸續(xù)出臺的一個政策。還有是5月18，溫總理召開的經(jīng)濟形勢座談會，在里面有一些表述，說現(xiàn)在經(jīng)濟還是平穩(wěn)發(fā)展的，增長的幅度在國家預(yù)期范圍之內(nèi)，但是問題也不少，所以國家下一步要根據(jù)經(jīng)濟運營中的一些新情況要進行微調(diào)，從中國來說，從國家的目標(biāo)和方針上都是穩(wěn)中求進，所以在這種情況下鋼鐵這塊的需求還是存在的，并且需求肯定是增長的，只不過增幅在回落，這一點大家從事鋼鐵行業(yè)的，不管是貿(mào)易還是生產(chǎn)，應(yīng)該對鋼鐵還是充滿信心的，下一步國家政策上還是在擴大需求。

      但是也有一個問題，國內(nèi)市場供大與求的局面短期內(nèi)可能也難以扭轉(zhuǎn)，我需求是有的，并且還是增長的，但是它必定是回落的�，F(xiàn)在咱們的問題是什么？就是產(chǎn)能釋放過快，剛才看了今年我們的市場一直不好，但是我們的產(chǎn)能一直在逐月提高，這個問題從協(xié)會來說也在思考這個問題，你效益這么不好為什么還在生產(chǎn)？第一我們這幾年整個鋼鐵行業(yè)的固定資產(chǎn)投資每年都在4千到五千億，投下去之后必須要有產(chǎn)能，產(chǎn)能下去以后必須要釋放；第二個有一些中小企業(yè)憑著市場的優(yōu)勢還有成本的優(yōu)勢，加上一些地方保護它還有效益，雖然有一些企業(yè)還是虧損的，但是有好多企業(yè)還是賺錢的，在賺錢的情況下還要增產(chǎn)；第三個原因鋼鐵行業(yè)還有國有企業(yè)比較多，你要按照市場的法則要淘汰落后，現(xiàn)在很多國有企業(yè)都做不到，因為有政治的因素，還有地方的因素，還有穩(wěn)定的因素，它在市場不行的情況下也退不出�？赡苋ツ甑漠a(chǎn)量只有六億三，現(xiàn)在產(chǎn)能要超過9億噸，所以供大與求�，F(xiàn)在品種上都是你也有，我也有，所以競爭激烈。所以供大與求的形勢短期難以扭轉(zhuǎn)，價格想提高現(xiàn)在很難，我們從成本來說鋼材價格應(yīng)該提高，但是又是產(chǎn)能過剩，提高以后整個市場不支持，所以只能在虧損的邊緣。

      另外是鋼鐵產(chǎn)品出口，4月份的出口已經(jīng)回落了，后面的形勢，因為一個是國際市場需求不振，復(fù)蘇的非常緩慢。另外從國家政策也不支持鋼鐵產(chǎn)品出口，只要你大量出口國家就給你加稅，鋼鐵出口2季度以后是回落的趨勢，如果能保持去年的水平還是不錯的。另外一個是后期預(yù)計，鋼鐵行業(yè)高成本低效益的局面短期很難扭轉(zhuǎn)，為什么？整個鋼材市場供大與求，你價格上不去，從成本來說也很難有大幅度下降的可能，尤其是鐵礦石，今年1到4月份比去年同期降了一些，但是降幅很少，也就一二百塊錢。進口鐵礦石的價格在逐月提高，已經(jīng)從年初的133美金，5月份的鐵礦石已經(jīng)到了152美金了，鐵礦石的成本壓力還是非常大的。另外就是煤炭，煤炭集中度在提高，煤炭的價格要大降也很難，現(xiàn)在我們跟煤炭協(xié)會也在溝通，現(xiàn)在說鋼鐵企業(yè)的回款比較困難，所以5月份的價格也適當(dāng)?shù)幕芈�，但是也好多只是條款上做了調(diào)整，比如說現(xiàn)金付款給你降多少錢，所以煤炭價格有高位。另外國家在搞資源能源的財稅價格改革，價格改革的趨勢要提高價格，不管是環(huán)保稅還有電價，大家知道火電都在虧損，所以整個電系統(tǒng)強烈國家要調(diào)電價，實際上去年電的價格已經(jīng)調(diào)了三個次，還有鐵路運費都面臨著要調(diào)整的可能，這一塊從鋼鐵行業(yè)來說，從成本這塊你要想降也很難。

      另外，資金成本、人工成本，實際上還有一個環(huán)保運行成本，鋼鐵行業(yè)現(xiàn)在壓力都非常大，一個是我們國有企業(yè)多，你要保穩(wěn)定，你要保職工收入增長，你的人工成本要增長。另外就是環(huán)保，現(xiàn)在受節(jié)能減排壓力加大必須要加大投入，投入基本上就是社會效益，企業(yè)完全的純投入，沒有企業(yè)效益。企業(yè)投入以后運行成本非常高，所以這一塊從成本費用來說鋼鐵行業(yè)估計是難以調(diào)整。在上面這種情況下，市場我們是有增長，但是增幅回落，價格不能大漲，我們成本又不能大降，在兩頭受擠的情況下，預(yù)計后期，鋼鐵行業(yè)的經(jīng)濟效益估計也就是維持目前的水平，已經(jīng)是不錯了，不管你是從哪來的，是非鋼還是資本運作，還是其他。起碼我整個行業(yè)是微利水平，我們現(xiàn)在銷售利潤率只有零點幾。整個工業(yè)行業(yè)1到4月份利潤率是1.7，現(xiàn)在是最困難的行業(yè)。

      鋼鐵行業(yè)的情況怎么樣，剛才我介紹了雖然鋼鐵行業(yè)是比較困難，但是從行業(yè)協(xié)會和國家部委溝通，都覺得是鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機遇，所以我們說了，鋼鐵工業(yè)應(yīng)該說是機遇與挑戰(zhàn)并存，并不是說鋼鐵就不行了，機遇是什么？我國經(jīng)濟仍在保護增長，并且在全球一直保持著最高速度的增長。我們市場潛力是非常大的，因為我們鋼鐵工業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展應(yīng)該說在國際競爭能力還是非常強的，所以鋼鐵工業(yè)在整個經(jīng)濟發(fā)展過程中還是有非常好的機遇，應(yīng)該說還是有廣闊的市場，只不過這個市場給誰的問題，你能不能爭取到這個市場。整個鋼鐵經(jīng)過十幾年的發(fā)展需求已經(jīng)在下降了，另外我們產(chǎn)業(yè)集中度還是非常低的，這幾年雖然國家政策在不斷的調(diào)整，就是產(chǎn)業(yè)政策，但是我們的產(chǎn)業(yè)集中度是逐年下降的。我們現(xiàn)在前十家粗鋼產(chǎn)量的比重占全國的只有42.8%，比去年是下降的，所以這個大概是整個行業(yè)發(fā)展面臨最大的問題，就是產(chǎn)業(yè)集中率低，市場就集中無序。另外就是我們的產(chǎn)能還在增加，因為我們看了看今年的1到4月份整個鋼鐵行業(yè)的固定資產(chǎn)投資現(xiàn)在還超過1千多個億，比去年的增幅還在8到10%的水平，所以你現(xiàn)在市場已經(jīng)供過于求，你的市場競爭就更加激烈，所以說鋼鐵工業(yè)機遇和挑戰(zhàn)都擺在大家的面前。鋼鐵工業(yè)的出路是什么，在這種情況下我們行業(yè)提出，第一必須要轉(zhuǎn)方式，因為你現(xiàn)在靠規(guī)模已經(jīng)沒有效益了，所以你要靠品種、質(zhì)量。第二要調(diào)結(jié)構(gòu)，包括一些大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，還有企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，還有組織結(jié)構(gòu)；還有一個是強管理，因為我們鋼鐵行業(yè)這么多年快速發(fā)展，你必須要加強管理，包括原材料的采購管理，還有你的銷售管理，包括你的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，這些都需要管理來完成的。

      最后是感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和各位代表，多年來對鋼鐵工業(yè)的支持，希望大家對鋼鐵工業(yè)充滿信心，雖然道路是曲折的，但是前途是光明的，謝謝大家。