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新能源經(jīng)濟(jì)元年:137個“火槍手”

2009/3/2 17:12:20       

 哪個產(chǎn)業(yè)最有可能帶領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)走出危機(jī)?或許市場已經(jīng)給出了答案:新能源以及相關(guān)行業(yè)。

     過去一年,具有新能源概念的上市公司股票表現(xiàn)相對更好。A股市場新能源指數(shù)大部分時間跑贏大盤,最近一個月該指數(shù)整體漲幅高于基準(zhǔn)指數(shù)3.5個百分點(diǎn)。

     目前,A股市場中已有超過100只新能源概念股,有機(jī)構(gòu)設(shè)定的新能源股票池多達(dá)137只,涉及風(fēng)電、核電、汽車以及太陽能光伏等上市公司。

     分析師稱,在各國政策支持和技術(shù)進(jìn)步雙推動下,未來新能源必然成為全球經(jīng)濟(jì)的亮點(diǎn),這也將成為長期的投資主題。

     新經(jīng)濟(jì)周期投資熱點(diǎn)

     危機(jī)背景下,新能源產(chǎn)業(yè)被賦予拉動經(jīng)濟(jì)增長的期望,機(jī)構(gòu)認(rèn)為,2009年將是新能源經(jīng)濟(jì)的元年。

     中信證券稱,各國政府正在尋求經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動力,而新能源成為21世紀(jì)平衡與發(fā)展的核心主題。

     從美國到歐洲,再到中國,無論是奧巴馬的能源政策,還是中國推出新能源汽車補(bǔ)貼政策,在各大經(jīng)濟(jì)體不斷推出的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中,新能源均被置于重要位置。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,新能源技術(shù)是本世紀(jì)人類最具潛力的技術(shù)之一,繼IT革命后它將帶領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)重獲生機(jī)。

     “新能源可以說是貫穿新一輪經(jīng)濟(jì)周期的一個重要熱點(diǎn)!碧煜嗤额櫴紫呗苑治鰩煶饛┯⒄J(rèn)為,發(fā)展初期,政策的作用會非常大,政策效果會比較明顯,比如設(shè)置行業(yè)準(zhǔn)入和財(cái)政補(bǔ)貼等。

     新能源領(lǐng)域中核電、風(fēng)電、太陽能光伏以及新能源汽車等相關(guān)產(chǎn)業(yè)最受機(jī)構(gòu)和投資者關(guān)注。

     風(fēng)電行業(yè)是目前最為成熟的行業(yè),國家相關(guān)政策驅(qū)動激發(fā)了風(fēng)電投資者熱情,國內(nèi)多家能源集團(tuán)已成立獨(dú)立新能源機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)電開發(fā)和運(yùn)營。宏源證券預(yù)計(jì)到2010年我國有望成為世界第一風(fēng)電大國。中信證券認(rèn)為,風(fēng)電是中國最具潛力的新能源,已步入主流能源時代。

     我國核電已進(jìn)入高速發(fā)展時期,在4萬億元的投資中,核電成為其中引人注目的一塊,未來三年將開建8個核電站。國元證券分析師常格非稱,核電在我國技術(shù)已經(jīng)比較成熟了,比國外并不差多少,裝機(jī)容量也比較大。他在報(bào)告中稱,風(fēng)電、核電將領(lǐng)跑新能源發(fā)電。

     新能源汽車包括混合動力和燃料電池兩種技術(shù)路徑。中信證券認(rèn)為,前者適于作為中短期新能源汽車發(fā)展的主力技術(shù),后者則將成為新能源汽車中長期發(fā)展方向。最近新的汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中,國家對新能源汽車的支持包括了直接補(bǔ)貼等。

     新能源的另一個重要領(lǐng)域就是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)。截至2006年底,我國光伏發(fā)電累計(jì)撞擊容量達(dá)到80MW。東方證券認(rèn)為,在政策支持和技術(shù)改進(jìn)的雙重推動下,國內(nèi)光伏發(fā)電市場將逐步啟動。

     仇彥英認(rèn)為,新能源發(fā)展是一個循序漸進(jìn)的過程,不會是馬上推倒重來,但這是一個確定的發(fā)展方向!叭缃窠(jīng)濟(jì)的調(diào)整也給行業(yè)的整合、優(yōu)化提供了一個機(jī)會!

     分析師稱,最終各類新能源的發(fā)展還要看誰更容易產(chǎn)業(yè)化,而風(fēng)能、太陽能、核能、汽車產(chǎn)業(yè)化是比較容易推動的。

     長期投資策略

     A股中具備新能源概念的公司已超過100家,而國泰君安報(bào)告中新能源相關(guān)股票池多達(dá)137家。隨著新能源政策支持和技術(shù)進(jìn)步,會有更多上市公司涉足該領(lǐng)域,這意味著未來可供投資者選擇的新能源股票會更多,長期投資機(jī)會更大。

     一私募基金經(jīng)理稱,不少機(jī)構(gòu)年前就已經(jīng)布局新能源了,現(xiàn)在依然是其關(guān)注的熱點(diǎn)。“我們覺得新能源在今年一年中都會是主題,熱度會反復(fù)持續(xù)。”

     在去年股市大跌行情中,新能源指數(shù)仍在大多數(shù)時間跑贏基準(zhǔn)指數(shù)。天相投資統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2009年1月份,新能源板塊表現(xiàn)也強(qiáng)于大市,漲幅為12.83%,高于上證指數(shù)9.33%的漲幅。

     分析師認(rèn)為,對于投資者來說,不能只單純地看公司現(xiàn)在的業(yè)績。宏源證券分析師王靜稱,“要關(guān)注公司的技術(shù)是不是符合我國未來的發(fā)展方向,技術(shù)被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)大不大,自主創(chuàng)新的能力強(qiáng)不強(qiáng)。”

     機(jī)構(gòu)認(rèn)為,新能源客車最有可能首先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2009年開始,國家將提供財(cái)政補(bǔ)貼支持在大中城市開展新能源汽車的示范推廣,新能源客車最有可能首先受惠。

     天相投資認(rèn)為,新能源汽車的長期投資機(jī)會在于研發(fā)促進(jìn)企業(yè)技術(shù)實(shí)力提升,交易性機(jī)會在于“十城千輛”示范項(xiàng)目。

     財(cái)富證券分析師王群稱,新能源汽車核心在于電池,因此建議投資者首選資源類股,如中信國安和西藏礦業(yè)。

     國泰君安稱,新能源汽車將是其上游電子元器件產(chǎn)業(yè)主題性投資機(jī)會之一,相關(guān)公司包括橫店東磁、法拉電子以及風(fēng)華高科。

     東方證券稱,風(fēng)電設(shè)備行業(yè)看好上游零部件控制能力強(qiáng)的公司,光伏行業(yè)看好上下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化以及具有規(guī)模優(yōu)勢的公司,核電設(shè)備看好具有技術(shù)優(yōu)勢的三大動力企業(yè)。

     天相投資建議投資者關(guān)注東方電氣、上海電氣等各行業(yè)龍頭,以及具備核電概念的小公司如海陸重工、奧特訊、中核科技、中成股份、自儀股份和蘭太實(shí)業(yè)等。

     國元證券常格非在其報(bào)告中建議投資者關(guān)注,東方電氣、上海電氣、奧特訊、哈空調(diào)、中核科技。這些公司具有核電技術(shù)優(yōu)勢和訂單優(yōu)勢,在未來較長一段時間內(nèi)能夠持續(xù)“分羹”核電建設(shè)帶來的利益。

     東方證券重點(diǎn)推薦的投資組合包括:中信國安、包鋼稀土、金風(fēng)科技、東方電氣、同方股份、哈空調(diào)、福田汽車、杉杉股份、長城電工、寧波韻升、中科三環(huán)、法拉電子、華儀電氣、佛塑股份、蘭太實(shí)業(yè)等。

     仇彥英認(rèn)為,現(xiàn)在新能源股市場估值比前幾個月要高不少,“但貴了不代表不好,我們還是要有選擇地鑒別機(jī)會!

 來源:經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)  

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