受基本建設(shè)需求拉動(dòng)，水泥工業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的可喜局面，但是區(qū)域性差別也在加大�？傮w來(lái)說(shuō)，2007年上半年水泥工業(yè)運(yùn)行的特點(diǎn)是：

      – 結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，市場(chǎng)整合和并購(gòu)重組取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展；

      – 新型干法水泥建設(shè)穩(wěn)步上升；

      – 節(jié)能減排成效明顯，余熱發(fā)電項(xiàng)目在水泥固定資產(chǎn)投資的比重加大。

      第一部分  2007上半年水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

      2006年到今年上半年，國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門，為水泥工業(yè)健康持續(xù)地發(fā)展出臺(tái)了多項(xiàng)政策法規(guī)性的文件，在國(guó)家的宏觀指導(dǎo)下，水泥工業(yè)正在沿著又好又快發(fā)展的方向大步前進(jìn)。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

      一、需求強(qiáng)勁 拉動(dòng)水泥產(chǎn)量繼續(xù)走高

      今年1~5月份，全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資3,2045億元，同比增長(zhǎng)25.9%，其中房地產(chǎn)投資7,214億元，同比增長(zhǎng)27.5%。

      在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的拉動(dòng)下，水泥產(chǎn)量4.88億噸，同比增長(zhǎng)16.1%。

      水泥工業(yè)的地區(qū)布局向著合理的方向發(fā)展：一是中西部地區(qū)水泥產(chǎn)量增速已高于東部地區(qū)，二是從水泥行業(yè)的固定資產(chǎn)投資來(lái)看，增長(zhǎng)較快的地區(qū)主要是在中西部。從上世紀(jì)九十年代提出而遲遲難以解決的改善水泥工業(yè)布局問(wèn)題有了可喜的進(jìn)展。

      從下表中可以看出：三大直轄市北京、上海、天津及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的水泥大省浙江、廣東、山東和江蘇水泥產(chǎn)量的增速都大大落后于全國(guó)。而東北的吉林、遼寧；西北的陜西、寧夏；中南的河南、湖南；華東福建、江西、的產(chǎn)量在快速增長(zhǎng)。

      二、經(jīng)濟(jì)效益大幅提升

      需求的拉動(dòng)，帶來(lái)水泥產(chǎn)銷兩旺的可喜局面。在調(diào)研的地區(qū)中：東北遼寧、西北陜西、中部河南、湖南出買水泥現(xiàn)排長(zhǎng)龍的現(xiàn)象。

      從水泥主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，利潤(rùn)總額今年非常接近2004年的水平，產(chǎn)品積壓率創(chuàng)近年的新低。

      1. 水泥銷售收入

      全國(guó)水泥銷售收入1,354.09億元，增長(zhǎng)24.24%，山東、江蘇仍然居于前列，只是河南和河北再度換位；東北的吉林、遼寧；西北的寧夏、陜西；中南的河南、湖南、湖北的、華東的福建、江西銷售收入大幅增長(zhǎng)。上海、北京、云南負(fù)增長(zhǎng)。

      2. 利潤(rùn)總額

      山東、安徽、河南和江蘇排在前列，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，浙江收入第三，利潤(rùn)第九，但較去年形勢(shì)要樂(lè)觀的多；銷售收入前10的廣東和湖南在利潤(rùn)排名榜上無(wú)名，被江西和福建擠進(jìn)；利潤(rùn)負(fù)值的10個(gè)地區(qū)，華北地區(qū)3個(gè)，除陜西外，西北其他地區(qū)均是負(fù)利潤(rùn)。北京、新疆今年市場(chǎng)啟動(dòng)晚，利潤(rùn)為負(fù)，值得關(guān)注。

      3. 銷售利潤(rùn)總率

      西藏、安徽、河南、吉林銷售利潤(rùn)率排在前列，吉林由去年同期負(fù)值一躍進(jìn)入前四；表現(xiàn)較差的集中在西北和華北地區(qū)，三大直轄市表現(xiàn)均不佳。

      4. 水泥產(chǎn)品積壓率

      全國(guó)產(chǎn)品積壓率比去年同期12.07% 低1.4個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量大省江蘇和山東最低，在7%以下，說(shuō)明銷售形勢(shì)很好；華北、東北和西北三北地區(qū)由于季節(jié)原因，市場(chǎng)啟動(dòng)較往年遲，積壓率偏高。山西省各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)欠佳，積壓率也列在榜首。

      5. 水泥市場(chǎng)價(jià)格

      上半年價(jià)格走勢(shì)比去年略有提高，進(jìn)入4月份，華東地區(qū)的上海、江蘇、浙江、江西、福建等地水泥價(jià)格開始發(fā)起猛攻，截止4月份底上海市場(chǎng)共上漲4次，每次上漲幅度分別為20、30元不等。6月份進(jìn)入水泥需求淡季時(shí)，價(jià)格有所下調(diào)。但在遼寧、河南、湖南和陜西地區(qū)，市場(chǎng)產(chǎn)銷兩旺，市場(chǎng)價(jià)格要高于去年。

      三、水泥投資出現(xiàn)新一輪高潮

      全國(guó)水泥投資較去年有較大漲幅，同比增長(zhǎng)54.27%。其特點(diǎn)是

      – 增長(zhǎng)區(qū)域主要在中部和西部地區(qū)；

      – 投產(chǎn)生產(chǎn)線規(guī)模4000 t/d規(guī)模以上的產(chǎn)能在70%以上；

      – 余熱發(fā)電項(xiàng)目的投資大幅增加。

      增長(zhǎng)點(diǎn)出現(xiàn)在我們所希望的地區(qū)，西部增長(zhǎng)92.98%，中部增長(zhǎng)50.68%，東部增長(zhǎng)19.81%，低于全國(guó)34.46個(gè)百分點(diǎn)；東部地區(qū)除遼寧、河北和福建外，其他地區(qū)都為負(fù)增長(zhǎng)。區(qū)域間的結(jié)構(gòu)調(diào)整成果顯著。

      根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，2007年新開工建設(shè)的新型干法生產(chǎn)線主要集中在中部地區(qū)。新線投資者的主體以國(guó)家支持的60家企業(yè)為主體。

      四、節(jié)能減排步伐在加快之中

      通過(guò)新型干法工藝替代落后工藝、企業(yè)節(jié)能降耗技術(shù)改造和加強(qiáng)管理，2006年噸水泥綜合能耗比2005年減少了5kg標(biāo)準(zhǔn)煤，降低幅度達(dá)4.55%。今年1~4月份，通過(guò)新型干法工藝替代落后工藝，水泥行業(yè)節(jié)能184萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。預(yù)計(jì)年內(nèi)僅此一項(xiàng)可節(jié)能近400萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

      當(dāng)前利用水泥窯進(jìn)行余熱發(fā)電方興未艾。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年1月到現(xiàn)在建成投入運(yùn)行和正在建設(shè)的余熱發(fā)電項(xiàng)目有30多項(xiàng)，還有許多已簽約準(zhǔn)備開工的項(xiàng)目估計(jì)年內(nèi)約有50個(gè)項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。屆時(shí)將大大促進(jìn)水泥工業(yè)的節(jié)能減排。

      右表給出了天津院的余熱發(fā)電項(xiàng)目初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果，可以看出今年上半年余熱發(fā)電項(xiàng)目的投資就相當(dāng)于去年全年的3倍。

      五、大集團(tuán)加快并購(gòu)步伐

      以海螺水泥、冀東水泥、中國(guó)建材、中材集團(tuán)等一批國(guó)家重點(diǎn)支持的大型水泥企業(yè)集團(tuán)加快了建設(shè)和并購(gòu)重組的步伐，今年并購(gòu)的特征：大企業(yè)集團(tuán)跨省份的連片區(qū)域并購(gòu)；建設(shè)新線的速度、集中投放度明顯。

      外資拉法基、豪西姆、海德堡、CRH等跨國(guó)公司和臺(tái)泥也加快拓展在中國(guó)大陸的水泥業(yè)務(wù)，積極參于我國(guó)水泥工業(yè)的并購(gòu)重組。

      在這種形勢(shì)下，水泥企業(yè)正在加速重組，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。目前海螺水泥產(chǎn)量約達(dá)到全國(guó)總產(chǎn)量的6.5%，與寶鋼在鋼鐵行業(yè)的地位相當(dāng)。

      六、水泥和水泥熟料出口增幅回落

      水泥（包括水泥熟料）出口量、占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量比重見下表：

      從國(guó)家的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，水泥作為“兩高一資”產(chǎn)品，大量出口不利于我國(guó)的可持續(xù)發(fā)展。2006年9月15日實(shí)施的“財(cái)稅[2006]139號(hào)”文，將水泥出口退稅由13%調(diào)低到11%，當(dāng)年水泥及熟料出口就出現(xiàn)回落，今年1~4月份，水泥出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，累計(jì)出口下降20.7%，但熟料出口仍在增長(zhǎng)，水泥和熟料二者合計(jì)仍有約4%的小量增長(zhǎng)。水泥出口量在2005年增長(zhǎng)后，占全國(guó)產(chǎn)量的比重也呈上升趨勢(shì)。

      根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》，自2007年7月1日起，將取消水泥的出口退稅，預(yù)計(jì)水泥和熟料的出口量會(huì)下降。

      第二部分  水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中應(yīng)引起注意的問(wèn)題

      今年上半年水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)是好的，發(fā)展是健康的但我們認(rèn)為有兩個(gè)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)引起注意。

      一、關(guān)注水泥固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)幅度

      由于水泥產(chǎn)能潛在過(guò)剩和2005年水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，2006年水泥固定資產(chǎn)投資趨冷，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。而隨著水泥市場(chǎng)的回暖和企業(yè)效益的提高，水泥固定資產(chǎn)投資也將回升，這是預(yù)料中的情況，應(yīng)密切關(guān)注其發(fā)展。

      二、要確保落后生產(chǎn)能力的退出及時(shí)、徹底

      市場(chǎng)的好壞在于供求關(guān)系，運(yùn)行的效率要依靠先進(jìn)的工藝，節(jié)能減排需要技術(shù)進(jìn)步的支撐。如果落后的水泥生產(chǎn)能力不能及時(shí)退出，就不能保證健康持續(xù)地發(fā)展，更談不上又好又快。因此，國(guó)家為水泥工業(yè)制定的多個(gè)法規(guī)性文件中都提出了淘汰水泥落后產(chǎn)能的問(wèn)題，并在“發(fā)改辦[2007]447號(hào)”文中做出了具體規(guī)定和布署。

      據(jù)報(bào)導(dǎo)，相對(duì)于2006年12.4億噸的水泥產(chǎn)量，有報(bào)道稱全國(guó)水泥生產(chǎn)能力達(dá)到16.94億噸，盡管有粉磨站增多的因素，按行業(yè)常規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)，這個(gè)數(shù)字也是難以想像的。但是如果存在這樣的情況：一些立窯等落后生產(chǎn)能力現(xiàn)在已退出生產(chǎn)，但產(chǎn)能依在，一但市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，即可恢復(fù)生產(chǎn)。那么出現(xiàn)這樣的產(chǎn)能數(shù)據(jù)就不足為怪了。因此這里暴露了一個(gè)問(wèn)題：一些已經(jīng)停產(chǎn)號(hào)稱退出的落后生產(chǎn)能力并沒有真正地退出。

      三、水泥出口退稅對(duì)市場(chǎng)的壓力

      我國(guó)水泥、熟料出口的地區(qū)集中在華東地區(qū)，目前出口主要是大企業(yè)集團(tuán)：海螺、山水、華新、冀東等；外資企業(yè)：日本太平洋、三菱、韓國(guó)大宇、臺(tái)灣嘉新等。2006年硅酸鹽水泥和熟料華東地區(qū)出口量分別為1,496.08和1,495.52萬(wàn)噸，占全國(guó)的78.62%和89.43%，兩者合計(jì)2,991.60萬(wàn)噸，這對(duì)于華東市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，不是一個(gè)小數(shù)字。

      在出口退稅問(wèn)題上企業(yè)已有所準(zhǔn)備，但2005年水泥出口量陡然增大的原因：一是國(guó)際市場(chǎng)的需求缺口大，尤其是美國(guó)、中東和西班牙市場(chǎng)；二是國(guó)內(nèi)局部市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，一些大企業(yè)為避免在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，加大出口量。目前華東地區(qū)產(chǎn)能大部分地區(qū)基本平衡，若水泥回流量過(guò)大過(guò)急，會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成一定的沖擊。如何化界解這一影響采取相應(yīng)對(duì)策，是華東地區(qū)與水泥出口相關(guān)的企業(yè)要慎重考慮的問(wèn)題。

      第三部分  問(wèn)題分析和建議

      一、水泥固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)原因分析

      從今年2~5月份水泥固定資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，同比增幅較大。其原因有以下幾點(diǎn)：

      一是市場(chǎng)向好，企業(yè)效益提高必然促進(jìn)投資水泥的積極性；

      二是由于水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)的投資大幅增加，一些地區(qū)要求新建生產(chǎn)線必須帶余熱發(fā)電裝置；

      三是“十一五”期間，大型水泥集團(tuán)迅速擴(kuò)大，需要建一批具有規(guī)模的新型干法生產(chǎn)線，通過(guò)一段前期準(zhǔn)備后，在2007年項(xiàng)目建設(shè)比較集中。

      從2007年2~5月份和2006年同期水泥固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額的表中可以看出，由于2006年水泥固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)下降，2007年的投資水平實(shí)際上與2005年大體相當(dāng)�？紤]到余熱發(fā)電投資的加大和“十一五”期間年均要淘汰5000萬(wàn)噸的落后生產(chǎn)能力，應(yīng)當(dāng)說(shuō)這樣的投資規(guī)�；�本上處于正常的范圍之內(nèi)。

      二、落后生產(chǎn)能力的退出是水泥工業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵

      如果說(shuō)水泥工業(yè)尚未出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩和增長(zhǎng)偏快的新問(wèn)題、新情況的話，應(yīng)該有一個(gè)前提，那就是在“發(fā)改運(yùn)行〔2006〕609號(hào)”文和“發(fā)改辦工業(yè)[2007]447號(hào)”文所規(guī)定的在“十一五”期間要淘汰2.5億噸水泥落后生產(chǎn)能力。由于水泥是不易長(zhǎng)期儲(chǔ)存的產(chǎn)品，當(dāng)年的產(chǎn)品基本上都要在當(dāng)年銷售，年均淘汰5000萬(wàn)噸，不是一個(gè)小的數(shù)目，如果淘汰了而沒有新型干法水泥來(lái)補(bǔ)充，就會(huì)在供給上出現(xiàn)大的缺口。反之，若新型干法生產(chǎn)能力已經(jīng)形成而落后生產(chǎn)能力不能及時(shí)淘汰的話，又會(huì)造成過(guò)剩。從生產(chǎn)線的籌備、建設(shè)到能力的形成至少需要一年以上的時(shí)間，所以說(shuō)，落后生產(chǎn)能力按照預(yù)定的計(jì)劃，及時(shí)、徹底地退出，是水泥工業(yè)又好又快發(fā)展的關(guān)鍵。

      三、積極支持大型水泥企業(yè)的發(fā)展

      “發(fā)改運(yùn)行[2006]3001號(hào)”文公布了國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團(tuán))名單。這些企業(yè)（集團(tuán)）按照“水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策”和“水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃”制定了本企業(yè)（集團(tuán)）“十一五”期間的發(fā)展規(guī)劃，從規(guī)劃的建設(shè)項(xiàng)目來(lái)看，對(duì)于促進(jìn)水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、改善地區(qū)部局、服務(wù)于地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)都有著積極的意義。請(qǐng)國(guó)家和地區(qū)各級(jí)主管部門按照“發(fā)改運(yùn)行[2006]3001號(hào)”文的精神繼續(xù)給予支持。

      當(dāng)前，我國(guó)仍處在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí)期，國(guó)家加強(qiáng)宏觀調(diào)控，防止經(jīng)濟(jì)由過(guò)快轉(zhuǎn)向過(guò)熱，同時(shí)也防止經(jīng)濟(jì)的大起大落。下調(diào)固定資產(chǎn)投資的增幅，但仍保持其在高位運(yùn)行。這是水泥工業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的基礎(chǔ)。國(guó)家對(duì)水泥工業(yè)一系列的宏觀調(diào)控政策，是水泥工業(yè)又好又快發(fā)展的保障。固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)速度決定了對(duì)水泥的需求，水泥工業(yè)的發(fā)展也首先要滿足國(guó)家經(jīng)濟(jì)的需要。希望國(guó)家在對(duì)固定資產(chǎn)投資有較大調(diào)整，或行業(yè)發(fā)展偏離國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況下，給予行業(yè)發(fā)出預(yù)警信息。

來(lái)源：數(shù)字水泥