10月17日，國際能源署（IEA）發(fā)布了《2024世界能源展望》報告，對未來幾十年全球能源安全進行了解讀，并從石油、天然氣、煤炭等化石燃料以及太陽能、風(fēng)能、核能等清潔能源方面對未來能源市場進行了分析。

報告指出，過去十年，化石燃料在全球能源結(jié)構(gòu)中的份額逐漸從2013年的82%下降至2023年的80%。期間，全球能源需求增長了15%，其中40%來自清潔能源。過去十年，發(fā)達經(jīng)濟體整體能源需求以平均每年0.5%的速度下降。石油需求在2005年達到頂峰，煤炭自2008年以來一直處于結(jié)構(gòu)性下降，而天然氣總體上已停止增長。自2013年以來，核能發(fā)電量每年下降約0.5個百分點，而可再生能源發(fā)電量每年增長3%。

在人口占全球近85%的新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體，過去十年能源需求每年增長約2.6%，主要是受人口增加超7.2億、經(jīng)濟規(guī)模增長50%以及工業(yè)產(chǎn)出增長40%的推動。在如此快的發(fā)展速度下，清潔能源在新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體中取代石油、天然氣和煤炭的難度要高于發(fā)達經(jīng)濟體。

近年來，全球煤炭需求波動較大。在新冠疫情期間，全球煤炭需求急劇下降，但隨著全球經(jīng)濟從疫情當(dāng)中逐步復(fù)蘇，煤炭需求也有所反彈。之后隨著俄烏沖突爆發(fā)，煤炭需求進一步上升，并在2023年因中國和印度經(jīng)濟強勁增長而升至歷史新高。

該報告從對未來需求、供應(yīng)和貿(mào)易以及投資三方面對未來幾十年內(nèi)的全球煤炭市場進行了預(yù)測。而為了反應(yīng)當(dāng)前面臨的不確定性，報告提出了三大主要情景，分別為既定政策情景（STEPS）——根據(jù)最新市場數(shù)據(jù)、技術(shù)成本和對世界各國現(xiàn)行政策進行深入分析后提供的能源行業(yè)發(fā)展方向、已宣布氣候承諾情景（APS）——所有國家政府制定的能源和氣候目標(biāo)均得以實現(xiàn)的情況、以及到2050年實現(xiàn)凈零排放情景（NZE）——到本世紀中葉實現(xiàn)凈零排放，將全球變暖幅度控制在1.5攝氏度以內(nèi)的情況。

下面將上述三大情景分別簡稱為“政策承諾”、“氣候承諾”、和“凈零排放”情景。

煤炭需求

報告預(yù)計，未來幾年煤炭需求在所有情景下都會下降，但下降的時間和速度與氣候行動的力度密切相關(guān)。在政策承諾情景中，到2035年，煤炭需求將比2023年的水平下降約25%，發(fā)達經(jīng)濟體需求將迅速下降，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體需求將小幅下降。

2035年之后，全球煤炭消費量下降更為普遍，2050年的煤炭消費量將比2023年下降約45%。在氣候承諾情景中，需求下降更快，到2035年，煤炭需求較2023年下降約45%，到2050年將下降75%。在凈零排放情景中，到2035年，全球煤炭需求將下降約70%，到2050年將下降90%以上。

中國仍然是最大的煤炭消費國，2035年，在三大情景下中國煤炭需求量均占全球煤炭需求的一半以上，但隨著可再生能源激增和工業(yè)需求的緩慢下降，將帶動中國未來幾年的煤炭使用量減少。

印度是全球第二大煤炭消費國，也是未來需求增長的主要驅(qū)動力。在政策承諾情景中，印度電力行業(yè)煤炭消費量將一直呈增加趨勢，直至2030年，而在工業(yè)領(lǐng)域的消費量將一直增加至2050年；同時，該國能源相關(guān)的二氧化碳排放量將繼續(xù)上升，并在2035年左右達到峰值。另外，東南亞部分國家的煤炭需求預(yù)計穩(wěn)步增長。不過，在政策承諾情景中，幾乎所有其他國家和地區(qū)的煤炭需求均在下降。

從歷史來看，發(fā)達經(jīng)濟體的人均煤炭消費量高于新興經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體，但近年來這種情況發(fā)生了轉(zhuǎn)變，因為發(fā)達國家已經(jīng)逐步關(guān)停了燃煤電廠或降低了煤電廠運行效率，而許多新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體則仍在繼續(xù)新建電廠，并使用煤炭來滿足不斷增長的能源需求。

2023年，全球?qū)㈥P(guān)停2.6萬兆瓦燃煤發(fā)電能力，其中88%來自發(fā)達經(jīng)濟體，而同時新增6.5萬兆瓦燃煤發(fā)電能力，這幾乎全部來自新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體。其中，中國占全球新增發(fā)電能力的73%，即4.7萬兆瓦。

目前，電力行業(yè)占世界煤炭需求的65%。到2050年，該行業(yè)仍將是政策承諾和氣候承諾情景中最大的煤炭消費行業(yè)。不過，在凈零排放情景中，電力行業(yè)可再生能源和能源效率的提升速度意味著，到2035年，工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊�過電力成為最大的煤炭消費行業(yè)。在這一情況下，近期投產(chǎn)的煤炭資產(chǎn)有可能無法實現(xiàn)投資收益。到2050年，凈零排放情景中的煤炭使用量將降至當(dāng)前水平的10%以下，超過75%的排放量將通過碳捕集、利用與封存技術(shù)（CCUS）來捕獲。

供應(yīng)和貿(mào)易

受中國、印度和印尼產(chǎn)量增長的推動，2023年全球煤炭產(chǎn)量曾創(chuàng)下歷史新高。新煤礦投產(chǎn)量超過30座，其中25座位于中國，4座位于印度。中國約占全球煤炭供應(yīng)量的55%；印度煤炭產(chǎn)量連續(xù)兩年實現(xiàn)創(chuàng)紀錄增長，幾乎超過印尼成為全球第二大煤炭生產(chǎn)國，印度還計劃到2030年將煤炭產(chǎn)量翻一番。盡管產(chǎn)量增加，但去年中國仍繼續(xù)增加煤炭進口量，而印尼和蒙古國則增加了煤炭出口。

在政策承諾情景中，煤炭產(chǎn)量將在2025年左右達到峰值，然后到2035年下降近30%。其中發(fā)達經(jīng)濟體下降50%，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體下降25%，之后下降趨勢一直持續(xù)到2050年。到2050年，全球動力煤產(chǎn)量預(yù)計下降近55%，冶金煤產(chǎn)量下降約25%。

在氣候承諾情景中，到2035年，全球煤炭產(chǎn)量將下降約50%，到2050年將下降近80%。中國承諾其二氧化碳排放總量將在2030年前達到峰值，這貢獻了大部分產(chǎn)量降幅，到2035年，中國煤炭產(chǎn)量將減少16億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上，到2050年將減少近28億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，這一減量大于所有其他經(jīng)濟體的總和。而在凈零排放情景中，到2035年，全球煤炭供應(yīng)量將下降約70%，到2050年將下降90%以上。

受亞太地區(qū)煤炭需求增加帶動，2023年全球煤炭出口量接近歷史紀錄，其中對亞太地區(qū)出口量占80%左右。2023年，印尼和澳大利亞占全球煤炭出口量的一半以上。澳大利亞占全球焦煤出口的45%，印尼占動力煤出口的40%左右。中國是最大的單一進口國，進口量約占全球總進口量的30%，這些進口量滿足了國內(nèi)需求的10%。印度、日本和韓國合計進口量約占全球進口量的35%。

在政策承諾情景下，隨著中國煤炭市場規(guī)�？s減以及印度增加國內(nèi)產(chǎn)量，到2035年，全球煤炭貿(mào)易量將下降約25%，到2050年將下降40%。隨著俄羅斯出口減少，市場上優(yōu)質(zhì)動力煤的供應(yīng)將進一步收緊。

在氣候承諾情景中，煤炭使用量下降速度更快，到2035年煤炭貿(mào)易量將下降約45%，到2050年下降近75%。印度將在2030年前取代中國成為最大的煤炭進口國，而印尼和澳大利亞仍是主要出口國。到2050年，歐洲、日本和其他發(fā)達經(jīng)濟體煉焦煤進口量將下降至2023年水平的五分之一左右。

在凈零排放情景中，煤炭轉(zhuǎn)型速度加快，到2050年，全球煤炭貿(mào)易量將下降至2023年水平的10%以下。

投資

由于供應(yīng)短缺，2021年煤炭價格大漲，2022年煤價經(jīng)歷了進一步飆升，中國和印度等主要煤炭消費國進而加大對國內(nèi)煤炭生產(chǎn)的投資，這使得2023年全球煤炭供應(yīng)投資增加5%以上。2023年，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體占所有煤炭投資的90%左右，中國是迄今為止所有行業(yè)中最大的單一煤炭投資國家。不過，發(fā)達經(jīng)濟體對煤炭行業(yè)的投資一直在緩慢減少，并且所有情景下都呈下降趨勢，到2050年絕對降幅最大的是澳大利亞。

投資趨勢印證了煤炭在新增發(fā)電量中的地位正在下降，但也凸顯了燃煤電廠和鋼鐵行業(yè)的長期性。2023年，煤炭供應(yīng)和燃煤發(fā)電投資總額約為1950億美元。為應(yīng)對需求下降，政策承諾情景下，到2035年煤炭行業(yè)投資將降至2023年水平的60%以下，到2050年降至80%以下。剩余投資中，約60%集中在中國、印度和東南亞。

在氣候承諾情景中，到2035年投資將下降約75%，到2050年將下降85%。而在凈零排放情景中，到2050年投資將降至2023年水平的5%以下，并且主要用于配備碳捕集技術(shù)的供電設(shè)施。

總體來看，當(dāng)前中東地區(qū)沖突升級以及俄烏沖突持續(xù)凸顯出世界面臨持續(xù)的能源安全風(fēng)險，而當(dāng)前能源市場的脆弱性提醒我們能源安全永恒的重要性，更高效、更清潔的能源系統(tǒng)能夠降低能源安全風(fēng)險。氣候變化帶來的影響日益明顯，清潔能源轉(zhuǎn)型趨勢以及清潔能源技術(shù)的特點都在改變能源安全體系的意義。