2014年3月份我國鋼材出口626.97萬噸,同比增長18.6%,創(chuàng)下2008年9月以來次高水平,低于1月份的634.36萬噸。一季度我國鋼材出口同比快速增長,主要受到歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體及南美國家拉動,以及人民幣匯率持續(xù)貶值,提高我國鋼材出口價(jià)格的競爭優(yōu)勢。一季度,我國粗鋼凈出口約1432萬噸,粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到1.88億噸,同比增長1.2%。
一、3月鋼材出口同環(huán)比快速增長 折合粗鋼約凈出口531萬噸
據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示,3月份我國鋼材出口626.97萬噸,同比增長18.6%,環(huán)比增長40%;當(dāng)月鋼材出口均價(jià)797美元/噸,較上月上升12美元/噸,此前出口均價(jià)連續(xù)三月下跌。3月份我國鋼材進(jìn)口124.26萬噸,同比增長0.96%,環(huán)比增長28.57%;當(dāng)月鋼材進(jìn)口均價(jià)1228美元/噸,較上月上升13美元/噸。
圖一:鋼材進(jìn)出口量及均價(jià)走勢
(來源:海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
1-3月,我國累計(jì)鋼材出口1709萬噸,同比增長18%;同期,我國累計(jì)鋼材進(jìn)口355萬噸,同比增長11%。
3月份,我國鋼材凈出口502.71萬噸,鋼坯凈進(jìn)口3.39萬噸,鋼錠凈進(jìn)口0.37萬噸,折合粗鋼約凈出口(鋼材按0.94折算)531萬噸。1-3月份,我國鋼材凈出口1354.25萬噸,鋼坯凈進(jìn)口7.57萬噸,鋼錠凈進(jìn)口1.17萬噸,折合粗鋼約凈出口1432萬噸(鋼材按0.94折算),同比增長22%。
2014年一季度,我國累計(jì)粗鋼產(chǎn)量20269.9萬噸,粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到18838萬噸,較去年同期18623萬噸增長1.2%,國內(nèi)鋼鐵需求增速放緩明顯。
二、一季度我國各品種鋼材進(jìn)出口同比增速及占比情況
在21類鋼材品種中,1-3月我國出口量同比增幅排名前六位的是中厚寬鋼帶、冷軋薄板、熱軋薄寬鋼帶、棒材、冷軋薄寬帶、彩涂板,分別增長78.51%、52.28%、45.85%、43.24%、41.65%、39.45%。1-3月我國出口量占比前六位的品種是棒材、中厚寬鋼帶、線材、鍍層板(帶)、彩涂板(帶)、無縫管,分別占到出口總量的18.94%、13.77%、13.14%、12.93%、7.34%、7.09%。
表一:2014年1-3月各鋼材品種出口同比增長及出口占比
品種 |
出口同比增長 |
出口占比 |
品種 |
出口同比增長 |
出口占比 |
鐵道用材 |
-7.95% |
0.87% |
中厚寬鋼帶 |
78.51% |
13.77% |
大型型鋼 |
25.84% |
0.81% |
熱軋薄寬鋼帶 |
45.85% |
0.31% |
中小型型鋼 |
9.70% |
5.67% |
冷軋薄寬帶 |
41.65% |
5.81% |
棒材 |
43.24% |
18.94% |
熱軋窄鋼帶 |
-28.11% |
0.16% |
鋼筋 |
-29.63% |
0.27% |
冷軋窄鋼帶 |
9.68% |
0.17% |
線材 |
23.31% |
13.14% |
鍍層板(帶) |
29.67% |
12.93% |
特厚板 |
-54.84% |
0.01% |
彩涂板(帶) |
39.45% |
7.34% |
厚鋼板 |
33.14% |
0.07% |
電工鋼板(帶) |
15.72% |
0.41% |
中板 |
-92.81% |
0.48% |
無縫管 |
-6.02% |
7.09% |
熱軋薄板 |
-12.48% |
0.03% |
焊管 |
-5.28% |
4.71% |
冷軋薄板 |
52.28% |
1.63% |
|
|
|
(來源:海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
在21類鋼材品種中,1-3月份我國進(jìn)口量同比增幅排名前六位的是熱軋薄板、線材、無縫管、棒材、彩涂板(帶)、中厚寬鋼帶,分別同比增長88.91%、56.74%、51.88%、36.79%、29.51%、28.79%。1-3月我國進(jìn)口量占比前六位的品種是鍍層板(帶)、冷軋薄寬帶、中厚寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶、電工鋼板(帶),分別占到進(jìn)口總量的23.15%、20.05%、10.56%、6.32%、5.33%、4.67%。
表二:2014年1-3月各鋼材品種進(jìn)口同比增長及進(jìn)口占比
品種 |
進(jìn)口同比增長 |
進(jìn)口占比 |
品種 |
進(jìn)口同比增長 |
進(jìn)口占比 |
鐵道用材 |
5.71% |
0.94% |
中厚寬鋼帶 |
28.79% |
10.56% |
大型型鋼 |
21.43% |
2.62% |
熱軋薄寬鋼帶 |
-2.73% |
5.33% |
中小型型鋼 |
14.92% |
0.23% |
冷軋薄寬帶 |
-12.94% |
20.05% |
棒材 |
36.79% |
3.05% |
熱軋窄鋼帶 |
-3.59% |
0.55% |
鋼筋 |
-9.33% |
0.35% |
冷軋窄鋼帶 |
1.70% |
1.64% |
線材 |
56.74% |
4.51% |
鍍層板(帶) |
18.84% |
23.15% |
特厚板 |
14.60% |
0.33% |
彩涂板(帶) |
29.51% |
2.22% |
厚鋼板 |
15.22% |
1.55% |
電工鋼板(帶) |
-6.49% |
4.67% |
中板 |
-5.42% |
6.32% |
無縫管 |
51.88% |
1.90% |
熱軋薄板 |
88.91% |
3.22% |
焊管 |
19.09% |
1.46% |
冷軋薄板 |
5.30% |
3.61% |
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(來源:海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
三、受歐美及南美國家拉動 一季度我國鋼材出口同比快速增長
韓國、東南亞國家是我國鋼材主要出口地。2014年1-3月份,我國向韓國出口鋼材290萬噸,占到全國出口總量的17%;同期,我國向東南亞七國(越南、菲律賓、新加坡、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、緬甸,下同)出口鋼材447萬噸,占到全國出口總量的26%。
不過,1-3月份我國向韓國、東南亞七國出口鋼材同比分別增長11.8%、16.9%,均低于18%的全國平均水平。一季度我國鋼材出口同比快速增長,主要受到歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體及南美國家拉動。
圖二:2014年一季度我國鋼材出口主要流向國情況
(來源:海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
1-3月份,我國向歐盟七國(比利時(shí)、意大利、英國、西班牙、荷蘭、德國)出口鋼材103萬噸,同比增長38.5%;1-3月份我國向美國出口鋼材80萬噸,同比增長61.8%,我國向日本出口鋼材33萬噸,同比增長111.5%。1-3月份,我國向南美洲六國(巴西、智利、秘魯、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、哥倫比亞)出口鋼材140萬噸,同比增長76%。
四、后期鋼材出口分析及預(yù)測
美國政府發(fā)布報(bào)告顯示,第一季度GDP初值年化季率+0.1%,明顯低于去年四季度的2.6%,部分原因是反常的寒冷天氣,這導(dǎo)致企業(yè)開支至住房建筑等多個領(lǐng)域的活躍度下滑。不過,一季度末期美國經(jīng)濟(jì)已開始顯露走強(qiáng)勢頭,美國3月零售銷售月率增長1.1%,創(chuàng)2012年9月以來最大增幅;3月美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長了19.2萬人,失業(yè)率維持在6.7%,為5年低點(diǎn),經(jīng)濟(jì)基本面依舊強(qiáng)健。歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI終值53.4,較3月上升0.3,復(fù)蘇的跡象越來越廣泛,但是仍面臨通脹偏低的風(fēng)險(xiǎn),4月份通脹率從3月份的0.5%上升到0.7%。新興經(jīng)濟(jì)體仍延續(xù)低速增長態(tài)勢,繼續(xù)對中國鋼材產(chǎn)品頻頻發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。
由于供應(yīng)緊張,4月上旬美國鋼廠上調(diào)薄板和線材價(jià)格之后,下旬又上調(diào)中厚板和H型鋼價(jià)格。歐洲市場保持平穩(wěn),需求繼續(xù)不溫不火,個別地區(qū)價(jià)格上漲。由于需求不旺,亞洲鋼材市場盤整運(yùn)行,其中中國鋼材出口報(bào)價(jià)先揚(yáng)后抑。截至4月25日,中國熱軋板卷出口價(jià)格(FOB)報(bào)515美元/噸,算上海運(yùn)費(fèi)(印尼至中國)8美元/噸左右,仍然低于東南亞熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格(CFR)555美元/噸。
圖三:中國、歐盟、東南亞熱軋板卷價(jià)格走勢
(來源:鋼聯(lián)資訊)
4月份中國鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)52.1,較3月回升3.5;同月河北鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)42.3,較3月回落7.4,顯示后期鋼材出口增速繼續(xù)上升有一定壓力。
圖四:鋼鐵PMI新出口訂單指數(shù)與鋼材出口同比增速
(來源:鋼聯(lián)資訊)
總體來看,4月份人民幣繼續(xù)貶值,不過雙向波動愈趨顯著,對我國出口企業(yè)影響有限。歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)復(fù)蘇,日本上調(diào)消費(fèi)稅率對經(jīng)濟(jì)景氣影響有待觀察。國內(nèi)鋼企通過壓低鋼材出口報(bào)價(jià)依然具備競爭力,也導(dǎo)致貿(mào)易摩擦。雖然部分鋼企出口訂單出現(xiàn)下滑,不過總體仍較樂觀,后期全國鋼材出口同比有望繼續(xù)較快增長。
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