曾在冬季出現(xiàn)的氣荒近年又有再現(xiàn)并擴(kuò)大之勢。連續(xù)的霧霾迫使不少地方(特別是華北)提前布署了“煤改氣”工作，使2013年淡季已出現(xiàn)局部的限氣，預(yù)計(jì)今年冬季的氣荒可能更為嚴(yán)重，影響面更大(可能要包括西氣東輸?shù)纳�、中�?，一些LNG企業(yè)也有出現(xiàn)限供、斷供的擔(dān)擾。

　　今后，城市化進(jìn)程加快和環(huán)保壓力增大將對(duì)燃?xì)夤��?yīng)產(chǎn)生更大壓力。近期天然氣供應(yīng)形勢會(huì)有哪些改變？人們寄予厚望的煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)能源能否“救場”？今后幾年會(huì)不會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)氣荒？本文將對(duì)2015年前的中國天然氣供需形勢進(jìn)行展望。

　　天然氣產(chǎn)量增速放緩

　　中國公布的天然氣產(chǎn)量包括常規(guī)氣和屬于非常規(guī)范疇的致密(砂巖)氣。在新發(fā)現(xiàn)和探明的天然氣儲(chǔ)量中，致密砂巖氣占的比重越來越大，儲(chǔ)量品級(jí)下降。再加上產(chǎn)量逐年攀升，導(dǎo)致剩余可采儲(chǔ)量(國外一般性統(tǒng)計(jì)表中所指儲(chǔ)量即為此)年增率總體走低，以致在本世紀(jì)初出現(xiàn)剩余可采儲(chǔ)量下降的局面，2011、2012年剩余可采儲(chǔ)量年增率比地質(zhì)儲(chǔ)量年增率分別低1.37%和2.33%�？紤]到上述因素，筆者設(shè)定2014和2015年地質(zhì)儲(chǔ)量年增率和剩余可采儲(chǔ)量年增率分別為8%和7%，預(yù)測2015年累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量和剩余可采儲(chǔ)量分別為13.616萬億立方米和3.817萬億立方米，即在“十二五”期間增加量依次約為4.48萬億立方米和1.09萬億立方米。

　　中國天然氣產(chǎn)量變化呈現(xiàn)明顯的分期性。1996年產(chǎn)量越過200億立方米，到2003年達(dá)350億立方米，其間年增率為7.23%~12.73%。2004年產(chǎn)量越過400億立方米、2008年產(chǎn)量越過800億立方米，其間以高年增率(15.97%~18.96%)為特點(diǎn)。2008年后產(chǎn)量雖有持續(xù)增長并在2011年越過1000億立方米，但年增率大減，除2010年達(dá)11.23%外，余皆明顯小于10%，平均年增率為7.37%，甚至比1995-2003年期間的均值低1.34%。2005年后產(chǎn)量年增率曲線，已呈現(xiàn)出總體走低的趨勢。顯然，這種年增率的大幅持續(xù)下降與其構(gòu)成，與致密氣產(chǎn)量所占比例越來越大有關(guān)。2010-2012年的平均年增率為6.07%。在以上分析的基礎(chǔ)上，筆者以8%的年增率預(yù)測2015、2020年的常規(guī)加致密天然氣產(chǎn)量分別為1340億立方米和1970億立方米。

　　綜合天然氣儲(chǔ)產(chǎn)量的變化趨勢可以認(rèn)為，我國天然氣的發(fā)展已開始出現(xiàn)由青年期向壯年期過渡的跡象，增長速度已趨緩。

　　近年來世界平均天然氣商品率為85%。但我國歷來缺乏權(quán)威的天然氣商品率的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。據(jù)未經(jīng)核實(shí)的內(nèi)部資料，2012年中石油的商品率為85.4%。以2015年我國天然氣商品率達(dá)到更高水平的90%計(jì)，常規(guī)加致密氣的商品氣量應(yīng)為1206億立方米。

　　非常規(guī)氣規(guī)模百億立方米

　　在頁巖氣領(lǐng)域，由于投資太少、工作量嚴(yán)重不足，從目前的情況看到2015年只能在幾個(gè)先行的試驗(yàn)井組上實(shí)現(xiàn)試采，無法以區(qū)塊“工廠化”開發(fā)井網(wǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。從目前的動(dòng)態(tài)測算，在2013年僅能產(chǎn)頁巖氣近2億立方米，2015年有可能達(dá)到6億立方米的商品氣貢獻(xiàn)量。顯然，目前的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃》中所擬2015年產(chǎn)量65億立方米的目標(biāo)肯定難以實(shí)現(xiàn)。

　　非常規(guī)氣特別是頁巖氣求取探明儲(chǔ)量的要求與常規(guī)氣不同，不但要求有較密鉆井的有效控制而且要有一批單井試采(試采期一般1~2年)壓力-產(chǎn)量變化的可靠數(shù)據(jù)。顯然，完成上述《規(guī)劃》提出的探明頁巖氣儲(chǔ)量的指標(biāo)也是不可能的。能有幾個(gè)區(qū)塊完成頁巖氣儲(chǔ)量的試算，從而修訂出較為可行的頁巖氣儲(chǔ)量規(guī)范草案就是很理想的了。

　　我國對(duì)煤層氣管理不規(guī)范，《全國油氣礦產(chǎn)儲(chǔ)量公報(bào)》、各公司發(fā)表產(chǎn)量、國家能源局給出的儲(chǔ)產(chǎn)量數(shù)據(jù)各不相同。即使按所報(bào)產(chǎn)量最高者計(jì)也長期未達(dá)到近期各五年計(jì)劃的要求，特別是地面鉆井抽采量和礦山排采氣的利用率兩個(gè)指標(biāo)差的更遠(yuǎn)。“十一五”期間儲(chǔ)量增長僅達(dá)指標(biāo)的60%，2010年產(chǎn)量指標(biāo)應(yīng)為100億立方米(地面抽采和礦山排采各占一半)、利用率為80%，統(tǒng)計(jì)數(shù)字為產(chǎn)量僅86億立方米(地面抽采僅15.7億立方米)、利用率僅39.6%，即商品氣僅34億立方米。按“十二五”的要求，2015年煤層氣產(chǎn)量應(yīng)為300億立方米，其中地面抽采為160億立方米、利用率應(yīng)達(dá)100%。但2012年地面抽采量遠(yuǎn)低于兩年應(yīng)達(dá)到的指標(biāo)，更令人關(guān)注的是煤層氣利用量為52億立方米，利用率僅41.6%，比2011年反而降低了4.6%。2013年一季度統(tǒng)計(jì)，完成抽采和利用目標(biāo)的僅有七省，山西、河南、甘肅、山東等產(chǎn)煤大省都在未達(dá)標(biāo)之列，且湖南、云南分別僅達(dá)15%和6.5%，江蘇、新疆的利用率為零。由于基礎(chǔ)性研究不足，鉆井完井和儲(chǔ)層改造工藝上存在缺陷，已鉆井的產(chǎn)氣比例和達(dá)到工業(yè)產(chǎn)量的比例明顯低于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)效益普遍欠佳。為此，作為主要生產(chǎn)者的中石油2013年初比原計(jì)劃投入井?dāng)?shù)減少了1000口，使近年煤層氣的生產(chǎn)形勢更難樂觀。如果前面提到的2011年、2012年的利用(商品)量是可信的話，筆者按照兩年間的商品煤層氣年增率23.7%推算，2015年商品量應(yīng)達(dá)到100億立方米。但如果考慮到實(shí)際利用率增加的困難，并進(jìn)而把礦山排采氣按其實(shí)際烷烴含量折含成一般(標(biāo)準(zhǔn))天然氣計(jì)(下述)，把2013年實(shí)際供應(yīng)量定為15億立方米并預(yù)測2015年實(shí)際供應(yīng)量預(yù)測為40億立方米是較合適的。按上述兩數(shù)字兩年間煤層氣商品量的平均年增率達(dá)63.3%。

　　從相對(duì)富煤的資源特點(diǎn)出發(fā)，我國一直在進(jìn)行著發(fā)展煤化工的探索、試點(diǎn)，以作為油氣代用品并作為煤炭清潔化利用途徑之一，其中以煤制氣相對(duì)成熟。已建成的克什克騰旗年產(chǎn)40億立方米煤制氣的產(chǎn)能，待配套的管線建成后即可投產(chǎn)，2014年向北京供氣問題不大；阜新至沈陽(北清)煤制氣管線已于2013年9月貫通，年產(chǎn)(輸)能為10億立方米。該兩管線可望在2015年達(dá)到設(shè)計(jì)輸量50億立方米。國家已批淮新疆伊寧、準(zhǔn)噶爾東部諸煤田建設(shè)煤制氣廠和專用東輸管線的立項(xiàng)，但完成整個(gè)產(chǎn)輸系統(tǒng)的配套并規(guī)模投產(chǎn)可能要到“十三五”中后期。我國一直有城市煤制氣的生產(chǎn)，近年焦?fàn)t煤氣的利用和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸已取得令人鼓舞的進(jìn)展，可以將這兩種煤制氣在2015年的商品供氣量估計(jì)為5億立方米。這樣，煤制氣的總商品量可達(dá)55億立方米。

　　我國目前僅有少量生物制氣(沼氣)發(fā)電的試點(diǎn)，但缺乏商品氣量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，估計(jì)規(guī)模生產(chǎn)只能在“十三五”期間實(shí)現(xiàn)。

　　綜上所述，可以預(yù)測2015年我國燃?xì)?常規(guī)天然氣、非常規(guī)天然氣、煤制氣)商品量為1307億立方米，框算可計(jì)為1310億立方米，這可視為國產(chǎn)燃?xì)夤��?yīng)量。

　　中亞、海上進(jìn)口應(yīng)提速

　　比較歷年來國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)：2006年及以前產(chǎn)量大于消費(fèi)量且其差值越來越大，如1995年該差值為2.1億立方米、2006年為27.4億立方米，差值可能部分反映了油氣產(chǎn)、輸中的自用和消耗，但尚需來自實(shí)際數(shù)據(jù)的證實(shí)；2006年后恰相反，且消費(fèi)量與產(chǎn)量間的差值迅速增大，如2007年為13.8億立方米、2012年達(dá)378.6億立方米。后者反映出進(jìn)口量日趨增大。

　　按國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，筆者統(tǒng)計(jì)1995-2000年間、2000-2005年間、2005-2011年間，天然氣消費(fèi)量年增率依次為6.67%、13.80%、18.69%，其中2007年達(dá)25.61%，2011年仍達(dá)21.50%，顯然呈快速增加之勢。但2011年后情況有變，2012年年增率突降至10.60%，從2013年上半年統(tǒng)計(jì)的實(shí)際消費(fèi)量為820億立方米、同比增加14.6%；預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量可增加14.8%、年消費(fèi)量為1660億立方米。筆者認(rèn)為，這個(gè)變化反映出消費(fèi)量年增率曲線可能已出現(xiàn)了拐點(diǎn)，今后以五年計(jì)的平均年增率大于20%的可能性不大。

　　近年的市場形勢是扭曲的低氣價(jià)使進(jìn)口者和生產(chǎn)者處于虧損狀態(tài)，這成為向成本較高(特別是勘探開發(fā)初期)的非常規(guī)氣投資力度不大的原因之一。如無其他條件配合，高氣價(jià)對(duì)消費(fèi)方的抑制將會(huì)日趨凸顯。但在目前確保不突破通脹率上限的方針下，氣價(jià)上漲又會(huì)受到許多明顯的限制。如氣價(jià)長期不能反映市場供需形勢和綜合成本、低氣價(jià)壓抑生產(chǎn)和消費(fèi)增長勢頭的情況難以在近期改變。在此兩難情況下，筆者設(shè)定2014、2015兩年的年增率為18%，“十三五”期間年增率為16%，則2015、2020年的消費(fèi)量分別為2310億立方米和4850億立方米。誠然，任何預(yù)測都是有前提條件的，如果改革到位、價(jià)格理順，消費(fèi)量年增率有可能稍高，反之亦然。

　　有統(tǒng)計(jì)數(shù)的天然氣進(jìn)口始于2006年，但直到2008年天然氣凈進(jìn)口量仍相當(dāng)?shù)汀?009年天然氣產(chǎn)量年增率劇減至6.19%，促使凈進(jìn)口量出現(xiàn)增速加快的拐點(diǎn)，進(jìn)口依存度為4.9%。以上趨勢的持續(xù)發(fā)展，使2010-2012年進(jìn)口量快速增長，2012年的進(jìn)口依存度達(dá)26.2%。2013年的氣價(jià)調(diào)整使上半年的進(jìn)口量增速降低，但從走勢看下半年進(jìn)口量仍會(huì)增加，故預(yù)測進(jìn)口量可達(dá)550億立方米，進(jìn)口依存度將達(dá)33.1%。2012和2013年進(jìn)口量的年增率分別為29.94%和34.80%。按上文對(duì)2015年消費(fèi)量和供應(yīng)量的預(yù)測，其差值為1000億立方米，需要以進(jìn)口氣補(bǔ)充。

　　按田春榮的資料，2012年進(jìn)口天然氣399億立方米，其中來自中亞的管道氣199億立方米，液化天然氣(LNG)200億立方米(約合1470萬噸)。原定該年投產(chǎn)的6座LNG接收站已在2012年秋全部建成，設(shè)計(jì)年接收能力1880萬噸(約合260億立方米)，經(jīng)過磨合其2015年完全可達(dá)到設(shè)計(jì)的年進(jìn)口量。中緬氣管線2013年已基本建成，2015年亦可達(dá)到設(shè)計(jì)進(jìn)口量120億立方米。根據(jù)2013年9月中土間達(dá)成的協(xié)議，到2013年可完成中國-中亞天然氣管線C線建設(shè)、氣田開發(fā)工程亦將取得重大新進(jìn)展，2015年向中國供氣300億~350億立方米是有可能的。這樣，已投產(chǎn)的LNG接收站和屆時(shí)可進(jìn)口的管輸天然氣就有680億~730億立方米的進(jìn)口能力。這與前述的該年需進(jìn)口氣1000億立方米之間尚有270億~320億立方米的差距。對(duì)這一巨大的供需缺口必須引起注意并需立即著手采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施。顯然，如需滿足2015年預(yù)期的消費(fèi)量，還需再補(bǔ)充新措施以增加進(jìn)口。這樣，原擬在2015年建成的七座接收站必須有一部分第一期工程提前到2014年底建成并具備接收-輸氣能力，使LNG年進(jìn)口量比原定再增加150億-200億立方米。另外從中亞的進(jìn)口量還要加大，爭取達(dá)到年輸氣量450億~500億立方米的規(guī)模。為此，就需要立即著手布置并落實(shí)相應(yīng)的工作。

　　不要過高提指標(biāo)

　　中國經(jīng)濟(jì)正處于發(fā)展轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整中，經(jīng)濟(jì)體制改革也進(jìn)入深水區(qū)。回顧近年來天然氣的發(fā)展，許多研究者都提到一個(gè)現(xiàn)象：對(duì)天然氣的增長給予很高的期望、形成高指標(biāo)的強(qiáng)大壓力，但某些指標(biāo)屢屢不能完成有的甚至要推遲一個(gè)周期(5年左右)才能實(shí)現(xiàn)。這說明我們對(duì)中國天然氣、能源的形勢和發(fā)展規(guī)律認(rèn)識(shí)不夠深入。換言之，應(yīng)加強(qiáng)實(shí)事求是、有創(chuàng)新和預(yù)見的基礎(chǔ)性研究。

　　筆者認(rèn)為，在分析近期天然氣生產(chǎn)形勢時(shí)必須注意到我國所統(tǒng)計(jì)的天然氣產(chǎn)量年增率已由兩位百分?jǐn)?shù)下降到一位百分?jǐn)?shù)的事實(shí)。它受以下因素制約：一、常規(guī)氣日趨成熟，部分老氣田產(chǎn)量趨穩(wěn)甚至降低，他甚至涉及投產(chǎn)時(shí)間并不長的主力氣田。如鄂爾多斯盆地最大的常規(guī)氣田靖邊氣田2011年產(chǎn)量46.72億立方米，2012年開始下降，為43.98億立方米；中石油西南分公司在四川盆地最大的大天池氣田，2010年產(chǎn)量33.46億立方米，2012年就降到27.73億立方米。二、常規(guī)天然氣由氣層氣和油田伴生氣構(gòu)成，后者的商品率偏低，井口產(chǎn)量隨石油產(chǎn)量變化起伏，且在東部老油區(qū)呈降勢。三、非常規(guī)致密氣田產(chǎn)量在產(chǎn)量中的比例日趨增大，在中國氣層氣的主要產(chǎn)區(qū)鄂爾多斯和四川兩盆地表現(xiàn)尤為明顯，增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的影響因素與常規(guī)氣有所差別。四、其他非常規(guī)氣(煤層氣、頁巖氣)的增長需要一個(gè)逐漸加速過程，以適應(yīng)中國地質(zhì)條件的特殊性并形成相應(yīng)的有特色的配套技術(shù)體系。五、產(chǎn)量基數(shù)快速增加，即使年增量有所增大但年增率值可能降低。六、我國不重視天然氣商品率的統(tǒng)計(jì)和研究，在規(guī)劃時(shí)往往把產(chǎn)氣量當(dāng)成向市場提供的實(shí)際商品量，從而從規(guī)劃上就產(chǎn)生了約10%的供應(yīng)缺口。從以上分析看，預(yù)測“十三五”期間產(chǎn)量增長時(shí)采用8%的年增率可能并不是一個(gè)低值。

　　以上的分析僅限于影響發(fā)展的一些資源本身的客觀因素，而從中國國情出發(fā)影響油氣發(fā)展更重要的是社會(huì)環(huán)境，是經(jīng)濟(jì)體制中的問題和市場經(jīng)濟(jì)發(fā)育不完善。這在煤層氣、頁巖氣上表現(xiàn)尤為突出。

　　我國頁巖氣僅邁出了試探性的第一步。作為新設(shè)定的獨(dú)立礦種，雖然許多規(guī)章和管理辦法可借鑒常規(guī)天然氣、借鑒美國頁巖氣的經(jīng)驗(yàn)，但需更多的創(chuàng)新。首先是完成從地質(zhì)勘探、儲(chǔ)量審批、開發(fā)作業(yè)的整套規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。這是難以一蹴而就的。目前需要集中力量先編制急需的各類草案或征求意見稿，經(jīng)過一輪實(shí)際操作實(shí)踐，爭取在數(shù)年內(nèi)形成包括管理體制環(huán)境監(jiān)測在內(nèi)的可作為工作指南和監(jiān)管依據(jù)的規(guī)范規(guī)章并爭取進(jìn)入國標(biāo)、行標(biāo)系列。這一工作現(xiàn)已開始，如頁巖氣儲(chǔ)量規(guī)范已擬出征求意見稿，初步反映是尚需做較大的補(bǔ)充完善。特別是針對(duì)不同類型(如海相、陸相、海陸交互相煤系等)的頁巖氣，對(duì)與常規(guī)氣、致密氣、煤層氣緊密共/伴生時(shí)的頁巖氣應(yīng)有不同要求。這之中有的是美國所未涉及的、有的是在常規(guī)油氣亦無明確標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范可借鑒的。

　　順便指出，這一類工作對(duì)煤層氣、致密氣等亦是不夠完善的。上述的國家儲(chǔ)量通報(bào)中對(duì)煤層氣覆蓋面很窄即是一例。致密氣在美國等國家作為獨(dú)立的非常規(guī)氣種類際單獨(dú)統(tǒng)計(jì)其儲(chǔ)、產(chǎn)量。在我國卻混同于常規(guī)氣，特別是缺乏對(duì)大量運(yùn)用水平井、壓裂等技術(shù)體系的新規(guī)范系統(tǒng)(包括致密氣儲(chǔ)量規(guī)范)，這對(duì)致密油氣的持續(xù)發(fā)展亦是不利的。

　　油氣改革能否在深水區(qū)破冰行，進(jìn)成為中國油氣能否持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。期待這一輪改革能在“十二五”后半期取得突破性進(jìn)展，以求在“十三五”中期能在全國范圍內(nèi)推廣實(shí)施、在“十三五”后期可收獲改革紅利。正是由于對(duì)打破壟斷、深化改革的進(jìn)程還缺乏明晰的判斷，對(duì)如何明顯改變某些不利趨勢也難以做出回答，本文中沒做2020年燃?xì)夤��?yīng)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量的預(yù)測。

　　從這個(gè)角度看本文的預(yù)測值帶有相當(dāng)?shù)牟淮_定性，它只是進(jìn)展比較順利時(shí)的一種可能。如果體制改革的實(shí)施短期內(nèi)難以收效，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)未能配套，則產(chǎn)量、進(jìn)口量和消費(fèi)量的預(yù)測值也會(huì)打折扣。反之，則各項(xiàng)指標(biāo)有可能稍高。