2010年 12 月，煤化工市場(chǎng)整體相對(duì)穩(wěn)定，行業(yè)開工生產(chǎn)情況相對(duì)較好，主要煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量以增長為主，產(chǎn)品價(jià)格漲跌互現(xiàn)。后期，高比例甲醇汽油將進(jìn)行試點(diǎn)推廣，《城鎮(zhèn)燃?xì)舛�甲醚國家�?biāo)準(zhǔn)》也將于 2011 年 7 月正式實(shí)施，不過鑒于國內(nèi)甲醇產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重，預(yù)計(jì)市場(chǎng)行情難有明顯上揚(yáng)。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，新型煤化工成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，不少大型煤化工項(xiàng)目相繼開工或進(jìn)入規(guī)劃階段，這將繼續(xù)拉動(dòng)今后幾年化工行業(yè)的煤炭需求。

　　一、煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量以增為主，市場(chǎng)價(jià)格有漲有落

　　2010年 12 月，煤化工市場(chǎng)運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定，行業(yè)整體開工率無明顯變化，在需求拉動(dòng)下部分前期停產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，主要煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量以增長為主，而產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。

　�。ㄒ唬┲饕�煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量環(huán)比以增為主，同比增減不一

　　1．化肥產(chǎn)量環(huán)比略有增長，同比迅速下降；合成氨產(chǎn)量環(huán)比小幅增長，同比平穩(wěn)下降。12 月，各地化肥淡儲(chǔ)采購有所增加，天氣轉(zhuǎn)冷使天然氣供應(yīng)緊張局面加劇，而煤頭化肥企業(yè)生產(chǎn)開工情況相對(duì)較好，部分前期停產(chǎn)企業(yè)相繼復(fù)產(chǎn)，化肥產(chǎn)銷量有所增加。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，12 月農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料總計(jì)（折純）產(chǎn)量 587.5 萬噸，日均產(chǎn)量環(huán)比增長0.5%，當(dāng)月產(chǎn)量同比下降 7.3%，1-12 月累計(jì)產(chǎn)量同比增長 2.5%；合成氨產(chǎn)量 410.6 萬噸，日均產(chǎn)量環(huán)比增長 2.9%，當(dāng)月產(chǎn)量同比下降 5.3%，1-12 月累計(jì)產(chǎn)量同比下降 2.4%。

圖 1  2009-2010 年化肥日均產(chǎn)量情況

圖 2  2009-2010 年合成氨日均產(chǎn)量情況

2．甲醇產(chǎn)量環(huán)比小幅增長，同比明顯增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，12 月甲醇產(chǎn)量 146.3萬噸，同比增長 22.3%，日均產(chǎn)量環(huán)比增長 3.3%；1-12 月累計(jì)產(chǎn)量 1574.3 萬噸，同比增長26.2%。

圖 3  2009-2010 年甲醇日均產(chǎn)量曲線

　　3．純堿產(chǎn)量環(huán)比、同比均迅速下降；燒堿產(chǎn)量環(huán)比小幅下降，同比平穩(wěn)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，12 月純堿產(chǎn)量 161.4萬噸，同比下降 15.8%，日均產(chǎn)量環(huán)比下降 8.4%，1-12月累計(jì)產(chǎn)量 2029.3 萬噸，同比增長 4.2%；燒堿產(chǎn)量 183.0 萬噸，同比增長 4.3%，日均產(chǎn)量環(huán)比下降 3.3%，1-12 月累計(jì)產(chǎn)量 2086.7 萬噸，同比增長 12.8%。

圖 4  2009-2010 年純堿日均產(chǎn)量曲線

圖 5  2009-2010 年燒堿日均產(chǎn)量曲線

　　4．電石產(chǎn)量環(huán)比平穩(wěn)增長，同比迅速下降。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，12 月電石產(chǎn)量 109.2萬噸，同比下降 15.3%，日均產(chǎn)量環(huán)比增長 5.9%；1-12 月累計(jì)產(chǎn)量 1462.3 萬噸，同比下降0.2%。

圖 6  2009-2010 年電石日均產(chǎn)量曲線

　　（二）煤化工產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格有漲有落

　　2010年 12 月以來，國內(nèi)大范圍降溫，天然氣供應(yīng)緊張情況有所加重，而煤頭尿素企業(yè)生產(chǎn)開工情況相對(duì)較好，部分前期停產(chǎn)的企業(yè)開始復(fù)產(chǎn)，而一些地區(qū)尿素淡儲(chǔ)采購也有所增加，市場(chǎng)供需相對(duì)穩(wěn)定，尿素價(jià)格小幅調(diào)整；甲醇市場(chǎng)需求持續(xù)萎縮，成交情況不佳，甲醇供應(yīng)壓力較大，甲醇價(jià)格明顯下跌；基本化學(xué)原料市場(chǎng)供需略顯偏緊，產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)上漲。

表 1  2010年 12月-2011 年 1 月尿素、甲醇市場(chǎng)價(jià)格情況

表 2  2010年 12月基本化學(xué)原料市場(chǎng)價(jià)格情況

二、近期主要耗煤化工產(chǎn)品市場(chǎng)展望

　　隨著春耕逐漸臨近，由于各地化肥淡儲(chǔ)情況明顯不及往年，節(jié)后化肥市場(chǎng)需求將逐漸增多，不給鑒于北方部分地區(qū)旱情尚未緩解，預(yù)計(jì)化肥市場(chǎng)行情上漲空間不會(huì)很大。今年 5月起，高比例甲醇汽油將進(jìn)行試點(diǎn)推廣， 《城鎮(zhèn)燃?xì)舛�甲醚國家�?biāo)準(zhǔn)》也將于 2011年 7 月正式實(shí)施，不過由于國內(nèi)甲醇產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重，預(yù)計(jì)市場(chǎng)行情難有明顯上揚(yáng)。

　�。ㄒ唬┘状籍a(chǎn)能過剩局面短期內(nèi)或難改變

　　工業(yè)和信息化部將從 2011 年 5 月起，在上海閔行區(qū)、山西、陜西推廣高比例甲醇汽油M85 和 M100，此舉可以對(duì)甲醇下游需求產(chǎn)生一定拉動(dòng)作用。不過，這可能很難改變目前國內(nèi)甲醇行業(yè)產(chǎn)能過剩、需求疲軟的窘境，短期內(nèi)甲醇市場(chǎng)行情可能仍將在低位徘徊。

　　甲醇產(chǎn)能持續(xù)增加。據(jù)了解，2010年底，國內(nèi)原計(jì)劃投產(chǎn)的甲醇在建項(xiàng)目共有 25個(gè)，新增年產(chǎn)能合計(jì) 861 萬噸，意味著 2011 年全國甲醇產(chǎn)能將超過 4000 萬噸，產(chǎn)能的增加量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于消費(fèi)需求的增加量。另外，我國還有 25 個(gè)擬建或處于規(guī)劃階段的甲醇項(xiàng)目，年產(chǎn)能合計(jì) 2440萬噸，新建、在建裝置的不斷投產(chǎn)，將進(jìn)一步加劇國內(nèi)甲醇產(chǎn)能過剩的局面。

　　進(jìn)口甲醇的沖擊仍然存在。國內(nèi)現(xiàn)有的約 180 家甲醇生產(chǎn)企業(yè)中，天然氣制甲醇企業(yè)有 23 家，年產(chǎn)能合計(jì) 600 萬噸，占國內(nèi)甲醇總產(chǎn)能的 29%，其余是 140多家煤制甲醇企業(yè)和 13 家焦?fàn)t煤氣制甲醇企業(yè)。雖然我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但規(guī)模普遍偏小，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。而進(jìn)口甲醇由于具有低價(jià)優(yōu)勢(shì)，目前還在強(qiáng)勢(shì)沖擊國內(nèi)市場(chǎng)。去年商務(wù)部公布的甲醇反傾銷制裁結(jié)果， 進(jìn)口最集中的沙特并不在傾銷之列， 中東地區(qū)的進(jìn)口貨源渠道不受限制望。商務(wù)部還決定將調(diào)查期限延長 6 個(gè)月，即本案調(diào)查期限截止日為 2010 年 12 月 24 日。沒有了反傾銷的支持，國內(nèi)甲醇市場(chǎng)行情將持續(xù)低迷。

　　下游市場(chǎng)需求難有明顯好轉(zhuǎn)。 《城鎮(zhèn)燃?xì)舛�甲醚國家�?biāo)準(zhǔn)》將于 2011 年7月 1 日正式實(shí)施。這一標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定，二甲醚作為城鎮(zhèn)燃?xì)庵荒芗儫�，而且要求專瓶專用。該《�?biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施預(yù)示著二甲醚混摻液化氣之路將被封死，產(chǎn)能過剩將進(jìn)一步加劇， 并拖累上游甲醇行業(yè)。而甲醇汽油已在部分省區(qū)穩(wěn)步發(fā)展，預(yù)計(jì) 2011 年將迎來大范圍推廣，但政策缺失仍是甲醇汽油發(fā)展不可逾越的障礙。另外，目前甲醇下游產(chǎn)品中，甲醛、醋酸、DMF、草甘膦等多個(gè)品種產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，其中甲醛產(chǎn)能過剩達(dá) 32%，醋酸過剩達(dá) 46%，DMF 過剩達(dá) 50%，尤其是草甘膦，目前國內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)超過全球需求量的 22%，直接導(dǎo)致需求疲軟，并波及甲醇行業(yè)。

　　（二）近期投產(chǎn)或即將投產(chǎn)的煤化工項(xiàng)目

　　神華集團(tuán)包頭煤化工分公司60萬噸煤制烯烴工業(yè)示范工程2011年1月1日正式開始商業(yè)化運(yùn)營，標(biāo)志著我國煤制烯烴工業(yè)化示范工程取得圓滿成功。該項(xiàng)目是“十一五”期間國家核準(zhǔn)的唯一煤制烯烴項(xiàng)目，總投資約 170 億元。

　　12 月下旬，貴州水城礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司從煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)化為煤化工企業(yè)的第一個(gè)項(xiàng)目，打通全部工藝流程，第一批純度為 99.87%的精甲醇產(chǎn)品正式“出爐” 。水礦煤化工項(xiàng)目總體規(guī)劃為年產(chǎn) 60萬噸甲醇， 年產(chǎn)聚丙烯 20萬噸， 發(fā)電裝機(jī) 4×60 千瓦，年產(chǎn)水泥 240萬噸， 總投資 80 億元。 現(xiàn)在正在進(jìn)行的一期工程建設(shè)投資 33 億元， 包括30 萬噸甲醇， 2×60千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)車間等。

　　12 月下旬，總投資 1.5 億元的湖南省溆浦縣江興有限責(zé)任公司年產(chǎn) 22 萬噸電石一期工程竣工投產(chǎn)。該項(xiàng)目第一期工程總投資 1.5 億元，年產(chǎn)電石 12 萬噸。二期工程計(jì)劃在 2011年竣工。

　　三、影響主要耗煤化工行業(yè)遠(yuǎn)期發(fā)展的相關(guān)因素

　　在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下，隨著油價(jià)上漲，新型煤化工的成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，煤制天然氣、煤制烯烴、煤制油等項(xiàng)目前景看好，國內(nèi)企業(yè)紛紛籌備大型煤化工項(xiàng)目，今后幾年化工行業(yè)煤炭需求有望保持較高增速。近期規(guī)劃或開工建設(shè)的煤化工項(xiàng)目有：

　　華電集團(tuán)奇臺(tái)西黑山煤炭綜合開發(fā)基地年產(chǎn)40億立方米煤制天然氣項(xiàng)目可行性研究報(bào)告近日通過新疆自治區(qū)評(píng)審，上報(bào)國家發(fā)改委立項(xiàng)。該項(xiàng)目計(jì)劃 2013 年建成投產(chǎn)，一期工程總投資 245 億元。據(jù)介紹，該項(xiàng)目是華電新疆發(fā)展戰(zhàn)略一系列項(xiàng)目中投資額最大的項(xiàng)目之一。此前，華電集團(tuán)與自治區(qū)人民政府簽訂了《能源經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，未來十年，中國華能集團(tuán)公司將立足準(zhǔn)東、吐哈“兩大能源基地”，投資 1000 億元以上，在新疆建設(shè)煤電煤化工能源基地、大力發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、穩(wěn)步開發(fā)流域梯級(jí)水電、積極發(fā)展其他清潔能源。到 2015年，煤制天然氣產(chǎn)能將達(dá)到 40 億立方米/年，力爭(zhēng) 2020 年產(chǎn)能達(dá)到60 億立方米/年；

　　2010年 12 月下旬，神華煤制油項(xiàng)目對(duì)接洽談會(huì)在新疆烏魯木齊米東區(qū)舉行，神華集團(tuán)年產(chǎn) 300 萬噸煤制油項(xiàng)目將落戶米東區(qū)。當(dāng)天，在甘泉堡工業(yè)區(qū)米東區(qū)園，占地 4平方公里的煤制油項(xiàng)目選址已確定。該項(xiàng)目按兩步計(jì)劃投資建設(shè)，每一步投資超過 200 億元，投產(chǎn)后每年可直接液化煤炭 100 萬噸，間接液化煤炭 50 萬噸。項(xiàng)目計(jì)劃三年半建成投產(chǎn)，全部建成后可年產(chǎn) 300 萬噸油品。其中，主要為柴油，還可產(chǎn)出液化氣、重油、石腦油等副產(chǎn)品；

　　2010年 12 月下旬，中石化與貴州省簽訂新型煤化工項(xiàng)目，該項(xiàng)目由中國石化集團(tuán)四川維尼綸廠在貴州畢節(jié)地區(qū)織金縣投資的煤制 60萬噸/年醋酸、60 萬噸/年煤制聚烯烴、40 億立方米/年煤制天然氣項(xiàng)目，投資總額 520 億元；

　　2011 年 1 月上旬，神華集團(tuán)巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司成立。該公司在烏拉特中旗甘其毛都口岸加工園區(qū)內(nèi)的煤電焦化項(xiàng)目同日開工建設(shè)。 該公司在甘其毛都口岸加工園區(qū)規(guī)劃年產(chǎn) 1200 萬噸洗煤、480萬噸焦化、48 萬噸甲醇、4.8 萬噸焦油等生產(chǎn)項(xiàng)目。其中，一期工程開工建設(shè)年產(chǎn) 600 萬噸洗煤、240萬噸焦化、24 萬噸甲醇、3 萬噸焦油項(xiàng)目。