一直阻礙著龍煤集團(tuán)上市步伐的資金問題,近日終于得到解決。目前龍煤集團(tuán)的籌措資金已全部到位,其上市主體龍煤股份將爭(zhēng)取在9月底前完成IPO審計(jì)工作,擇機(jī)向證監(jiān)會(huì)申報(bào)IPO審批材料。預(yù)計(jì)上市募集資金60-100億元,投向煤電化大項(xiàng)目。
龍煤集團(tuán)于2004年12月26日正式在哈爾濱掛牌成立,由長(zhǎng)期分散經(jīng)營(yíng)的省內(nèi)四大國有重點(diǎn)煤礦企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)辦。龍煤集團(tuán)的上市計(jì)劃由來已久,自2005年初就開始籌備,但上市進(jìn)展一直不盡如人意。
為了徹底解決公司的資金與債務(wù)問題,龍煤集團(tuán)近日實(shí)施了引進(jìn)戰(zhàn)略投資者和增資擴(kuò)股分兩步走的方案:先通過國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓成立龍煤股份,用轉(zhuǎn)讓收益來解決債務(wù)還款問題;然后通過對(duì)龍煤股份增資擴(kuò)股,再進(jìn)一步解決剩余欠款問題,降低負(fù)債成本。
具體而言,龍煤集團(tuán)的母公司龍煤控股將持有的龍煤集團(tuán)4億股股權(quán),以不低于每股凈資產(chǎn)價(jià)格轉(zhuǎn)讓給中國華能集團(tuán)公司、黑龍江省電力開發(fā)公司、鞍鋼股份及中油資產(chǎn)管理有限公司,轉(zhuǎn)讓所得資金用于和解貸款本息,并作為發(fā)起人成立龍煤股份。龍煤控股及四大礦業(yè)集團(tuán)持有龍煤股份股權(quán)比例達(dá)82.32%,鞍鋼、華能、長(zhǎng)城公司等8家投資者持有龍煤股份剩余股權(quán)。
龍煤股份成立后,為進(jìn)一步籌資償還欠款,龍煤集團(tuán)又向?qū)幉ǜ蹌?wù)集團(tuán)有限公司等3家公司進(jìn)行增資擴(kuò)股,私募2.5億股,所得資金也用于解決欠款問題。
在分兩步走的方案實(shí)施過程中,龍煤集團(tuán)共處置采礦權(quán)價(jià)款68.8億元,和解了長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司債務(wù)32.6億元,解決了以前年度債務(wù)和解形成的35億元注冊(cè)資本金不實(shí)問題,并通過核減資本金、預(yù)留費(fèi)用方式籌集27億元。同時(shí),龍煤集團(tuán)通過引入戰(zhàn)略投資者募集資金21.15億元。
截至4月29日,龍煤集團(tuán)完成了資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估工作,中介機(jī)構(gòu)出具了無保留意見的審計(jì)、評(píng)估報(bào)告,所籌資金已全部到位。
自2002年9月16日,華冠科技(現(xiàn)為萬向德農(nóng))在上海證券交易所上市后,我省一直與IPO絕緣,連續(xù)7年全省沒有一家公司在滬深證交所上市。
IPO全稱Initial Public Offering,即初次公開發(fā)行(公司股票首度在股市中公開買賣),指某公司(股份有限公司或有限責(zé)任公司)首次向社會(huì)公眾公開招股的發(fā)行方式。有限責(zé)任公司IPO后會(huì)成為股份有限公司。
來源:黑龍江日?qǐng)?bào)
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