從全國水泥板塊的估值來看，天山和青松08 年P(guān)E 不到25 倍，PB 僅為4-5 倍（CRH 收購亞泰水泥資產(chǎn)的標準已經(jīng)提高到5-6 倍ＰＢ），而目前一線水泥股的動態(tài)PE 高達30-40 倍，PB 超過10 倍。如果目前的市場估值繼續(xù)維持，天山和青松的估值就有足夠的安全邊際，建議“增持”。中材水泥資產(chǎn)整合背景下的天山更有想象空間，但短期不會有實質(zhì)性的進展，青松公開增發(fā)完成后，南疆的開發(fā)和業(yè)績增長是公司股價最主要的推動力。
來源：數(shù)字水泥
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