一、一種趨勢

我國是世界上最大的鋼材生產(chǎn)國，自1996年起鋼產(chǎn)量已連續(xù)十年保持世界第一�！笆�五”期間是我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能擴張和結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時期，鋼產(chǎn)量以年均20％以上的速度發(fā)展，五年內(nèi)世界鋼產(chǎn)量增加2.8億噸，其中我國的貢獻率為78.6%，占世界鋼產(chǎn)量的比例由2000年的15.2%上升到2005年的31.1%。

隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整和新增產(chǎn)能的急劇擴大，國產(chǎn)鋼材對進口鋼材的替代作用日益顯現(xiàn)，一方面，鋼材出口量連年快速增長，另一方面，進口量卻日漸萎縮（圖1）�！笆�五”時期我國累計進口鋼材13399.5萬噸，價值866.4億美元，分別比“九五”時期增長85％和1.4倍；出口鋼材5189.9萬噸，價值285.6億美元，分別比“九五”時期增長1.3倍和2.2倍�！笆�五”期間鋼材出口量平均每年遞增27％，比“九五”時期提高11.2個百分點，也遠高于同期10.1％的年均進口增速，其中，2005年進口鋼材2582萬噸，出口鋼材2052.4萬噸，分別比2000年增長61.7％和2.3倍�！笆�五”后期，鋼材進出口規(guī)模的逆向變動導(dǎo)致我國鋼材凈進口量大幅下滑，由2003年的3021萬噸大幅縮減為2004年的1508萬噸，繼而又繼續(xù)減少為2005年的534萬噸。

二、兩年概述

（一）基本情況

從2006年1季度開始，我國鋼材進出口形勢發(fā)生根本性逆轉(zhuǎn)，由原來的凈進口國一躍而成凈出口國，全年累計出口鋼材4301萬噸，比上年同期（下同）增長1.1倍，進口鋼材1851萬噸，下降28.3%。進出口相抵后，2006年我國凈出口鋼材2450萬噸，凈出口量節(jié)節(jié)攀升（圖2）。這種趨勢一直延續(xù)至今，2007年前兩個月，我國累計出口鋼材875萬噸，同比增長1.4倍，而同期只進口鋼材270萬噸，同比下降4.6％，前兩個月鋼材凈出口量已達605萬噸，占2006年全年鋼材凈出口量的四分之一，出口勢頭迅猛。

 2006年我國鋼材進口主要特點有：

一、進口量持續(xù)萎縮，進口均價穩(wěn)定上揚。2006年我國鋼材月均進口量僅154.3萬噸，遠低于上年215.6萬噸的月均進口水平；全年進口均價為1071.1美元/噸，增長12.4％，除1月份和3月份外，單月進口均價維持在1000美元/噸的水平之上，特別是12月份創(chuàng)下了1201.4美元/噸的新高。

二、各主要品種的進口均價有不同程度上揚，除鋼鐵棒材外，進口量均大幅下跌。我國鋼材進口的最主要品種為板材，2006年我國累計進口鋼鐵板材1553.3萬噸，下降30.7％，占同期鋼材進口總量的83.9％；在進口的各主要品種中，管材和空心異型材進口均價漲幅最高，上漲39.6％，是支撐鋼材進口均價上揚的主要力量。

表1：2006年我國各品種鋼材進口情況表

三、主要自日本、臺灣和韓國進口。2006年我國分別自上述三個國家和地區(qū)進口鋼材661.4萬噸、387.5萬噸和382萬噸，其中自日本進口增長5.8％，自臺灣和韓國進口分別減少20.8％和13.8％。自上述三個市場合計進口1430.9萬噸，占同期鋼材進口總量的77.3％。

四、外商投資企業(yè)是鋼材進口的主力軍，國有企業(yè)進口量大幅下降。2006年外商投資企業(yè)共進口鋼材1180萬噸，下降8.9％，占同期鋼材進口總量的63.7％；國有企業(yè)進口鋼材511.9萬噸，下降49.7％，占同期鋼材進口總量的27.7％，比上年同期下降11.7個百分點。

2006年我國鋼材出口主要特點有：

一、出口退稅政策效應(yīng)明顯，單月出口量不斷沖高，12月突破了500萬噸。下半年以來我國鋼材出口量節(jié)節(jié)攀升（圖4），退稅政策實施后的第四季度出口量更高一籌，單月出口不斷沖高，12月更是一舉突破了500萬噸的大關(guān)，10、11、12月鋼材出口量分別為424.9萬噸、463.2萬噸和555.3萬噸，分別增長2.2倍、2倍和2.1倍。

二、主要出口至韓國、歐盟和美國。2006年我國對上述三個國家和地區(qū)分別出口鋼材881.7萬噸、737.7萬噸和540萬噸，分別增長59.6%、4.4倍和1.3倍。對上述三個市場合計出口2159.4萬噸，占同期我國鋼材出口總量的50.2%。

三、各品種鋼材出口量均大幅增長，除鋼鐵管配件外，主要品種的出口均價有不同程度下跌。鋼鐵板材是我國鋼材出口的最主要品種，2006年共出口鋼鐵板材2037萬噸，增長1.2倍，占同期全部鋼材出口量的47.4％；角鋼及型鋼是出口增幅最大的品種，共出口275.2萬噸，增長2倍。2006年，我國鋼材出口均價整體下跌4.3％，只有鋼鐵管配件保持了9.1％的漲幅，出口均價降幅最大的品種是角鋼和型鋼，下跌6.8％（表2）。

表2：2006年我國各品種鋼材出口情況表

（二）平衡情況（表3、表4）

表3：2005年鋼材及相關(guān)產(chǎn)品進、出口平衡表

表4 ：2006年鋼材及相關(guān)產(chǎn)品進、出口平衡表

2006年我國鋼材及相關(guān)產(chǎn)品進出口失衡狀況比較明顯，除了鋼材出口大幅增長導(dǎo)致的進出口不平衡之外，鋼坯和廢鋼進口大幅下跌也是加劇不平衡狀態(tài)的重要原因。

三、三個原因

（一）國內(nèi)市場供需矛盾突出，導(dǎo)致鋼材出口快速增長

“十五”時期是我國國民經(jīng)濟快速發(fā)展的五年，尤其是后三年，中國經(jīng)濟進入了以重化工業(yè)為主導(dǎo)的經(jīng)濟增長期，工業(yè)生產(chǎn)得到了較快發(fā)展，國內(nèi)投資的新增產(chǎn)能在“十五”后期集中爆發(fā)，2005年全國共生產(chǎn)鋼材3.7億噸，比上年增長24.1％，2006年鋼材產(chǎn)量達4.7億噸，增長25.3％。面對急劇擴大的生產(chǎn)能力，2005年國家出臺了一系列宏觀調(diào)控政策，包括下調(diào)和取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅，將鐵礦石、生鐵、廢鋼、鋼錠等列入加工貿(mào)易禁止目錄，出臺《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和房地產(chǎn)新政等，2006年9月又進一步降低了鋼材的出口退稅率。然而，國內(nèi)市場需求受制于經(jīng)濟周期和宏觀調(diào)控的影響，不僅沒有同步增長，增幅反而出現(xiàn)回落：2005年工業(yè)生產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資增速總體均呈回落態(tài)勢，工業(yè)生產(chǎn)增長15.9％，比上年回落0.4個百分點；固定資產(chǎn)投資增速達25.7％，比上年下降0.9個百分點；2006年固定資產(chǎn)投資增長24.5％，比上年下降1.2個百分點。鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾在短期內(nèi)難以消除，而國內(nèi)市場暫時又無法消化如此龐大的產(chǎn)能，擴大出口成為鋼鐵企業(yè)的必然選擇。

（二）國內(nèi)外市場較大價差的存在進一步提升了鋼材出口動力

2004年下半年以來，由于國際鋼材市場供求發(fā)生變化，國內(nèi)外鋼材價格在相當長一段時期內(nèi)倒掛，美國、歐洲等國際市場的鋼材價格明顯高于我國，其間存在至少100－200美元／噸的差距。由于國內(nèi)外鋼材市場較大價差的存在，也在一定程度上抑制了鋼材的進口，同時為鋼材出口提供了強勁的動力。以2006年10月17日中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為例，美國鋼廠(中西部)的熱軋板卷價格為645美元/噸，德國市場為618美元/噸，而同期國內(nèi)市場的熱軋板卷價格僅為519美元/噸(含稅)，較大的價差刺激了國內(nèi)企業(yè)出口鋼材的熱情，出口增勢不減。

（三）企業(yè)對出口退稅下調(diào)存在較強預(yù)期，導(dǎo)致近期鋼材集中出口

為了限制鋼材等高耗能產(chǎn)品出口快速增長勢頭，2005年國家陸續(xù)推出一系列調(diào)控鋼鐵行業(yè)和鋼材市場的政策措施，2006年繼續(xù)加大宏觀調(diào)控的力度，根據(jù)國家五部委下發(fā)的《調(diào)整出口退稅和加工貿(mào)易稅收政策》，自當年9月15日起對部分出口商品退稅率進行調(diào)整，其中將稅則72章項下的142個8位稅號鋼材的出口退稅率從11%降低到8%，對2006年9月14日之前已經(jīng)簽訂的出口合同，凡在2006年12月14日之前報關(guān)出口的上述調(diào)整出口退稅率的貨物，出口企業(yè)可以選擇繼續(xù)按調(diào)整之前的出口退稅率辦理退稅。由于此前市場對國家下調(diào)鋼材出口退稅存在強烈預(yù)期，導(dǎo)致國內(nèi)各鋼廠加快鋼材出口步伐，出口量不斷激增，政策實施后的第四季度，單月出口量更是不斷沖高，一舉突破了500萬噸大關(guān)。

值得注意的是，受鋼材等商品出口退稅稅率調(diào)整影響，近期天津保稅物流園區(qū)鋼材出口量大幅增長，根據(jù)國家稅務(wù)總局有關(guān)規(guī)定，從2006年12月15日起調(diào)低和取消鋼材部分商品出口退稅，部分企業(yè)為避免損失，集中將大量鋼材出口至天津保稅物流園區(qū)以規(guī)避風(fēng)險，12月11－14日僅以一般貿(mào)易方式申報出口至保稅物流園區(qū)的鋼材就達6萬多噸。

目前業(yè)內(nèi)盛傳鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率進一步下調(diào)部，分產(chǎn)品甚至可能直接降至零，不排除鋼鐵企業(yè)搶在政策調(diào)整前加快出口速度。今年1-2月我國累計出口鋼材875.1萬噸，價值58.4億美元，比去年同期（下同）分別增長1.4倍和1.8倍。

四、四點關(guān)注

（一）出口利潤“兩頭受壓”——一方面，主要原材料鐵礦砂價格上漲；另一方面，出口退稅率不斷下調(diào)

我國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展直接拉動了對進口鐵礦石的需求，盡管國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量大幅增長，仍然跟不上鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展�！笆�五”時期國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量年均遞增16.9％，但鐵礦石進口年均增速高達31.5％，每年仍有一半以上的鐵礦石需大量進口。2004年以來，鐵礦石進口價格一路飆升，曾一度達到74.5美元/噸的高價，相比“十五”初期24.5美元/噸的最低價上漲2倍。2005年我國鋼鐵企業(yè)被迫接受鐵礦石漲價71.5％的談判結(jié)果，全年共進口鐵礦石2.8億噸，增長32.3％，占全球鐵礦石海運貿(mào)易量的44.3％，超過了日本和歐盟進口量的總和。2006年鐵礦石價格談判仍然被迫接受了19%的漲幅，談判能力與進口量再次形成了強烈的對比，全年進口鐵礦石3.3億噸，增長18.6％，雖然進口年平均價格（64.1美元/噸）比上年小幅下降4％，但年末各月平均價格仍然接近70美元/噸的高位。

在上游原材料成本走高的直接推動下，鐵礦砂價格的持續(xù)上漲對我國鋼鐵業(yè)的發(fā)展帶來了較大的負面影響，然而，將鋼材出口企業(yè)推向更為艱難的境地的是鋼材出口價格的不斷走低。2006年，我國鋼材出口價格指數(shù)為95.7，比上年下跌了4.3％，自1月以來，鋼材大部分品種的出口價格持續(xù)下跌，其中出口量最大的鋼鐵板材價格降幅最大（表5），3月出口價格指數(shù)僅71.2，之后緩慢回升，但仍然是各品種鋼材中價格走勢最低的。直到8月，鋼材出口價格才擺脫了一路下跌的陰影，主要原因是板材的價格出現(xiàn)了恢復(fù)性增長，至12月其出口價格指數(shù)已經(jīng)上漲至120.7，從而帶動了各月鋼材出口整體價格的上揚。

表5：2006年我國各品種鋼材出口價格指數(shù)

   （上年同期＝100，費氏指數(shù)）

現(xiàn)階段我國鋼材出口量大幅增長是國內(nèi)產(chǎn)能過剩的結(jié)果，因此，提高鋼鐵行業(yè)國際競爭力不能僅停留在出口量的不斷突破上，還應(yīng)該密切關(guān)注出口價格和出口結(jié)構(gòu)的動態(tài)發(fā)展。

（二）出口規(guī)�！捌吡惆寺洹薄�—我國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)集中度偏低，企業(yè)優(yōu)化重組勢在必行

2000年我國鋼材出口前十位企業(yè)合計出口鋼材368萬噸，占當年鋼材出口總量的59.3％；2006年前十位企業(yè)合計出口鋼材1373萬噸，占當年鋼材出口總量的31.9％，前十位企業(yè)的出口集中度較上年下降了3.2個百分點，較2000年更是大幅下降了27.4個百分點（表5）。

“十五”時期鋼鐵企業(yè)出口集中度降低是鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度下降的體現(xiàn)。雖然我國是鋼鐵生產(chǎn)和消費的第一大國，產(chǎn)業(yè)集中度卻遠低于世界平均水平。2004年世界主要國家鋼鐵生產(chǎn)集中度CR4（產(chǎn)量最大的前4家企業(yè)的銷售收入占全國的總銷售收入的比重）分別為：巴西99%，韓國88.3%，日本73.2%，印度67.7%，美國61.1%，俄羅斯69.2%，而中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度CR4僅為15.7%。2005年鋼產(chǎn)量前十位企業(yè)合計生產(chǎn)鋼材1.2億噸，占當年全部鋼產(chǎn)量的34.3％，比2000年下降15個百分點，比2004年下降2.4個百分點。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度在一定時期內(nèi)出現(xiàn)一定程度的下降是中國經(jīng)濟市場化進程中必然的現(xiàn)象。鋼鐵行業(yè)的高利潤率和巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，為大多數(shù)中小型鋼鐵企業(yè)提供了較為廣闊的生存空間，企業(yè)間的合并、兼并缺少動力與壓力，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度自然會降低。做大才能做強，充分競爭淘汰落后產(chǎn)能、實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟化、提高國際競爭力是未來我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律，也是鋼鐵行業(yè)發(fā)展壯大的必由之路。

（三）出口市場“十面埋伏”——貿(mào)易摩擦風(fēng)險加大，貿(mào)易保護主義抬頭

2006年我國鋼材出口呈現(xiàn)明顯的量增價跌之勢，特別是12月份的出口量和5月份出口均價分別創(chuàng)下了自2005年以來的月度最高值和最低值。目前，鋼鐵板材占出口量的比重日益增長，而國內(nèi)新增產(chǎn)能中板材產(chǎn)能的增長幅度最快，結(jié)構(gòu)性過剩在一定程度上造成了出口價格的持續(xù)下跌。

國際社會對中國鋼材出口表示了極大的關(guān)注，并不斷提起反傾銷。2006年3月，印尼Krakatau Steel公司對包括原產(chǎn)于中國的熱軋板卷提出反傾銷調(diào)查申請，寶鋼、武鋼等多個鋼廠卷入其中；6月，澳大利亞對我空心鋼管進行反傾銷調(diào)查；近期美國、歐盟和韓國也相繼對我國鋼材出口提出了警告。在短短10個月里，共有韓國、印尼、歐盟等9個國家和地區(qū)對中國提出12項反傾銷案，涉及10多個產(chǎn)品，這在歷史上實屬罕見，可見國際社會對中國鋼材出口的擔(dān)憂還是非常嚴重的。

（四）政策影響難以評估。

五、十強企業(yè)

表6：2006年我國鋼鐵企業(yè)出口十強     

六、07展望

“十一五”時期對中國鋼鐵行業(yè)而言，既展現(xiàn)出良好的發(fā)展機遇，也預(yù)示著新的挑戰(zhàn)。2006年是“十一五”發(fā)展規(guī)劃的開局之年，我國加入WTO五周年之際也是我國鋼鐵工業(yè)改革和發(fā)展的關(guān)鍵時期，正是在這一年我國鋼材進出口形勢發(fā)生了根本性的逆轉(zhuǎn)，由鋼材凈進口國變成了凈出口國。展望2007年鋼材進出口形勢，主要考慮以下幾方面因素的影響：

一、供需方面的矛盾依然存在。供給方面，新增產(chǎn)能繼續(xù)釋放，2006年全國累計生產(chǎn)生鐵4億噸，增長19.4%；生產(chǎn)粗鋼4.2億噸，增長19.7%；生產(chǎn)鋼材4.7億噸，增長25.3%；需求方面，我國的固定資產(chǎn)投資增速自2004年宏觀調(diào)控以來一直呈現(xiàn)持續(xù)下降的態(tài)勢，加上宏觀調(diào)控措施對鋼鐵產(chǎn)品出口的抑制，缺乏相應(yīng)的吸納空間，因而會出現(xiàn)較為嚴重的階段性過剩，市場將繼續(xù)通過出口增長來調(diào)節(jié)供需平衡。

二、政策調(diào)整的空間依然存在。目前，出口退稅率的調(diào)整只能在一定程度上抑制國內(nèi)鋼材出口，但國內(nèi)過剩產(chǎn)能帶來的競爭壓力依然會通過出口來緩解，企業(yè)對政策進一步調(diào)整仍然有較強預(yù)期，短期內(nèi)鋼材出口的步伐很難放緩。

三、世界范圍的市場依然存在。隨著西方發(fā)達國家鋼鐵產(chǎn)能的相對萎縮，產(chǎn)品綜合競爭力的下降，世界經(jīng)濟增長對于中國鋼鐵產(chǎn)品的需求量有增無減，依賴性逐步增強。因此，盡管未來針對中國鋼鐵產(chǎn)品出口的貿(mào)易摩擦有增無減，但一段時間內(nèi)，中國鋼鐵產(chǎn)品的出口還將繼續(xù)發(fā)展，畢竟現(xiàn)階段中國向國際市場提供的鋼鐵產(chǎn)品還難以找到新的替代來源。

四、出口價格的優(yōu)勢依然存在。2007年，雖然人民幣繼續(xù)小幅升值，對進口有一定刺激，但由于我國鋼鐵產(chǎn)品價格對國際市場來說優(yōu)勢很強。因此，除了必須的進口外，鋼鐵產(chǎn)品的進口還將保持較低水平。據(jù)海關(guān)總署監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)測算，2007年我國鋼材進口量將在2000萬噸左右，與今年大體持平。從進口品種來看，主要還是薄板類產(chǎn)品和特殊鋼材等高附加值產(chǎn)品。

值得關(guān)注的是，明年全球經(jīng)濟增長將有所放緩。全球經(jīng)濟增長的發(fā)動機美國在2007年會放緩經(jīng)濟增速，因為房地產(chǎn)泡沫破滅后，引發(fā)美國家庭開支增長停滯，消費能力滑坡。綜合以上各種因素認為，2007年鋼材進出口形勢將延續(xù)今年少進多出的狀態(tài)，鋼材凈出口量也將在今年的基礎(chǔ)上繼續(xù)擴大，但出口增幅放緩的可能性較大。

來源：mysteel.com