2005年影響焦炭市場因素分析

2006/9/27 17:09:09

2005年，焦炭市場最為突出的特點將是焦炭產(chǎn)能超過市場需求，這主要是源于2004年焦炭產(chǎn)能的急劇擴張，2005年將有部分在建項目陸續(xù)達產(chǎn)，2006年焦炭產(chǎn)能將會全部釋放。由此，2005年焦炭市場凸現(xiàn)幾大矛盾，面臨階段性、結構性的市場供給過剩局面。矛盾之一：焦炭產(chǎn)能擴張本身的結構性矛盾從構成比例看，中國焦化產(chǎn)業(yè)存在結構性、非均衡性矛盾。以山西省為例，到2004年10月底，山西省大機焦、小機焦、改良焦在焦炭產(chǎn)量中的比例為55.8:32.4:11.8, 小機焦和改良焦幾乎占到總量的50% 。據(jù)有關方面統(tǒng)計，山西省2005年至2007年間焦炭設計產(chǎn)能在150萬噸以上的項目只有12個，2007年全部達成后產(chǎn)量為2530萬噸，占全省焦炭產(chǎn)量份額仍然不大，整個焦化行業(yè)集中度較低。矛盾之二：焦炭產(chǎn)能擴張與煉焦煤緊張的矛盾焦煤采購與焦炭供給存在較大相關性，焦煤價格計入焦炭成本，在一定程度上對焦炭價格起到支撐作用。2005年，焦煤貨緊價揚，與不斷增加的焦炭產(chǎn)能構成矛盾。焦煤緊張源于鋼鐵工業(yè)耗煤增加、焦爐擴建加速、焦煤儲備相對不足、運輸制約、工藝落后所產(chǎn)生的浪費等因素。2005年，預計中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)和焦化行業(yè)增速仍會保持在20%以上，全國焦炭產(chǎn)量將達到 2.66億噸，消耗焦煤約39億噸，而焦煤產(chǎn)量僅占原煤產(chǎn)量的20%左右，焦煤緊張態(tài)勢不可逆轉(zhuǎn)。焦煤緊張最直接的體現(xiàn)是價格變化。2005年，煉焦煤長協(xié)價格達125美元/噸，漲幅接近130%；日、澳半軟焦煤價格為80美元/噸(FOB), 增幅達100%；日、澳LV噴吹煤價格為100美元/噸(FOB), 增幅達120%。國內(nèi)焦煤供應價格漲幅為60～120元/噸，山西焦煤集團煉焦煤價格漲幅為80～130元/噸。煉焦原料煤已經(jīng)占到焦炭生產(chǎn)成本的近80%。焦煤價格的上漲行情，一方面對焦炭價格形成一定支撐，另一方面也對焦化企業(yè)利潤造成嚴重打壓。部分盲目擴張的小焦化企業(yè)受到焦煤、運輸、配額等因素影響，企業(yè)利潤甚微。煉焦原料煤的供給能力和價格，成為決定未來焦炭供給能力和價格的關鍵因素。矛盾之三：焦炭產(chǎn)能擴張與市場需求相對不足的矛盾焦炭需求相對不足鋼鐵和焦炭兩者之間存在正相關性，鋼鐵產(chǎn)能和價格的上揚將拉動焦炭產(chǎn)能和價格上升，反之亦然。目前，從整體來看，鋼鐵業(yè)產(chǎn)能絕對量增幅較大，但相對于焦炭產(chǎn)能增幅，需求呈現(xiàn)相對不足局面。鋼鐵工業(yè)消耗焦炭約占中國焦炭總需求量的70%。 2005年，預計我國焦炭年產(chǎn)能將達2.66億噸，可滿足生產(chǎn)4億噸鋼的需求，焦炭供需市場面臨階段性供給過剩。焦炭市場競爭發(fā)展較快國內(nèi)焦炭市場面臨來自三方面的市場競爭：一是國外焦炭生產(chǎn)和出口市場有所恢復，二是聯(lián)合鋼鐵企業(yè)自身焦化項目擴建增多，三是鋼鐵工藝提高導致用煤替代焦炭數(shù)量的增加。盡管這些因素尚未動搖中國在國際焦炭生產(chǎn)和出口上的強勢地位，但也在一定程度上形成競爭，搶占了部分國際客戶和降低了對焦炭的部分需求。中國焦炭競爭市場發(fā)展迅猛，2004年，東歐焦炭出口超過500萬噸，2005年烏克蘭還將增加出口200萬噸。 2004 年印度焦炭產(chǎn)量1150萬噸，2005年預達到1500萬噸。美國鋼廠則以多用刻鋼少用生鋼的辦法，減少焦炭用量。國內(nèi)外大型鋼廠近來改建和擴建焦爐生產(chǎn)，焦炭自給能力增強，對焦炭依賴程序減少，并憑借綜合利用優(yōu)勢，產(chǎn)能有擴大趨勢。同時許多鋼廠也強加了對噴吹煤、油、氣等替代燃料的使用數(shù)量，從技術上減少了對焦炭的需要。矛盾之四：焦炭產(chǎn)能擴張與運輸制約的矛盾焦炭運輸問題，很大程度上是山西焦炭的外運問題。目前，山西焦炭外運產(chǎn)量占全省焦炭量的80%，鐵路運力遠遠不能滿足焦炭產(chǎn)能增加的現(xiàn)狀，由于期中約2/3通過公路外運，公路運輸成本遠遠高于同程鐵路運輸成本，致使焦化企業(yè)成本增加，利潤相對減少。 2005年，鐵道部將安排增加煤炭運輸1億噸，冶金煤運力僅新增200萬噸，且多焦中在汾西、霍州兩地。山西省啟動的北、中、南三大鐵路通道工程也將到2008年左右竣工。因此，短期內(nèi)鐵路運能大副度提高的可能性不大，運力不足將繼續(xù)成為一段時間內(nèi)制約山西焦炭生產(chǎn)規(guī)模增長的重要因素。從長期來看，作為國民經(jīng)濟支柱的鋼鐵業(yè)也將呈上升趨勢，從而全面帶動焦化行業(yè)穩(wěn)因發(fā)展；但短時期內(nèi)，階段性、結構笥的焦炭市場供給過剩局面將存在焦炭市場幾大矛盾難以化解。隨著國家宏觀調(diào)控的穩(wěn)步落實和市場經(jīng)濟的自發(fā)調(diào)節(jié)，矛盾也將在不同時點和不周范圍內(nèi)有所轉(zhuǎn)化。因此焦炭生產(chǎn)和價格將會理性回歸，趨于穩(wěn)定。

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